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他的全部讨论
立个神棍贴,永远置顶,等着打脸

$五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 趁年后泸州老窖回调之际,做了一下调仓。将平安的仓位的一半调到了泸州老窖上。成本价72.5元。年后受疫情影响,白酒板块大跌!正是进场的好时候。投资就要把眼光看远一些,现在不必纠结于疫情,要看灾后重建受益板块。估计疫情结束后国家会放开银根释放...查看全文

我待凤祥千亿时!

$老凤祥(SH600612)$ 自从巴菲特的投资理念传入中国以来,价值投资成了雪球上最时髦的词。买白马买龙头,把很多大白马的估值炒到了天际,80pe的恒瑞医药和海天味业,100pe的爱尔眼科都不在话下。这些公司估值的高低我不敢评论,毕竟自己看不懂,也永远不会买这些。但是有一些二线蓝筹确深深的吸引...查看全文

$老凤祥(SH600612)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 自从将老窖换成老凤祥,这货就萎靡了。今天总算硬气了一把!白酒风头正劲,然而自15年来基本价值回归。再翻一倍很难了。各大酒企拼命加产,五粮液估计高端今年估计达到3万吨,老窖产能也有1.5万吨。分别比18年扩产了一至两倍。茅台也扩产50%,并且近两年...查看全文

$老凤祥(SH600612)$今天将剩余的泸州老窖的仓位全清掉, 全仓了老凤祥。将成本摊低到40.2元。黄金收益疫情和未来的美元贬值预期,出现持续性上涨。各黄金股自底部翻了近2倍。而老凤祥却仅仅上涨40个点,要知道老凤祥百分之八十的是黄金业务,其黄金存货近百亿。这些存货年后上涨了20多个点,对应20...查看全文

$中国平安(SH601318)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 昨天A股大跌,隔夜美股再再一次暴跌!隔着屏幕都能嗅到恐慌的气息。一直以为美国资本市场比较成熟,没想到发起狠来要下跌的时候比起A股也是不遑多让。越来越相信资本市场你赚到的每一分钱都不容易!投资是认知的变现,也是对人性最深层次的考验!这段时...查看全文

第一 企业高负债,400多亿短期债到期,市场担忧其偿付能力。其次 企业多元化经营,资产回报效率低下,金融租赁业务占用资金太大,导致企业现金流吃紧。市场担忧坏账多。第三 公司财务费用高企,侵蚀企业的利润第四 公司近几年极速扩张,追求规模,不重视资本回报。总结公司似乎意识到问题所在,剥...查看全文

$兖州煤业(SH600188)$ $西山煤电(SZ000983)$ $中国平安(SH601318)$ 美联储降息50基点,国内大搞基建,大水漫灌要来了。个人感觉买黑色黄金煤炭最为受益。钢材涨价,焦炭、锌、铁矿石也会涨价,抵消了钢铁厂家的利润。通胀预期下,最上游企业最受益!煤炭涨价,生产成本基本不涨,因此煤炭石油等资...查看全文

保险股干货-摘自“咏良价值投资”

保险业务的流程及会计处理。新签保单后,保险公司收到保费,扣除保单获取成本后(如佣金、核保费用等)计入到负债中的“保险合并准备金”科目,这里的意思是说这些钱将来是有可能要赔付出去的,所以属于负债。但在保单足够多的条件下,不可能全部赔出去,根据一定的赔付率可以算出那部分不用赔付...查看全文

$五粮液(SZ000858)$ $中国平安(SH601318)$ 今天自己的账户跌的惨不忍睹!都是拜五粮液所赐。很多股神盘感超强,星期一清仓五粮液,换成其他的股票又大赚了一笔。我对此非常钦佩!自己没有预测的本领,活该今天翻车!但有一点是确定的,五粮液2020年高端酒产量3万吨,结合提价因素,2020年利润300亿...查看全文

$中国平安(SH601318)$ $五粮液(SZ000858)$ 未来的资本市场会更加成熟,投资股票先看公司的生意模式。谁的生意模式越好,享受的估值就越高!在生意模式上最好的上市公司不是茅台,而是中国平安!茅台生意模式的弊端是奢侈品生意无法兼顾价格与产量的统一,要提价就无法快速放量,放量多了影响提价。...查看全文

$五粮液(SZ000858)$ $中国平安(SH601318)$ 五粮液今年上半年利润98亿,下半年利润合并提价因素估计有200亿。对应市值市盈率估计23~25倍,收益于茅台溢出效应,五粮液在19、20、21这三年应该处于供不应求、量价齐升的阶段!估计2021年利润300亿,给25倍估值7500亿。对应股价200元左右!未来两年半...查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 看到东阿阿胶暴雷,格力电器你不害怕吗?在销售上一样的压货路数,你们的护城河都在被对手蚕食!在渠道上,格力正遭受电商的冲击!可悲的是格力居然不敢反击!与经销商深度捆绑成就了格力,但在电商一体化的冲击下,反而成了枷锁!查看全文

$汤臣倍健(SZ300146)$ lsg旗舰店粉丝数13万,3月份12万。估计下半年随着广告的推进,粉丝数将更多!争取年底前到15万查看全文

我为什么不投资银行股

银行股是两市中少有的具有价值洼地的股票类,但是如果要问我投不投银行股,我的答案是否定的!原因有二:其一,银行虽低估但无增长,业绩常年维持在一特定区间! 增长缓慢 其二,银行有行业周期,受政策变动太大。利润来源不稳定。属于周期性烟蒂股性质 其三,银行难有超级利润。银行是万业之母,...查看全文

高端酒查看全文

$中国平安(SH601318)$ $五粮液(SZ000858)$ $汤臣倍健(SZ300146)$ 汤臣倍健几乎符合价值投资的所有要素。大行业,小公司,轻资产,高毛利,高频消费,高周转,低库存。目前健力多超强增速估值上没有提现!lsg益生菌广阔的赛道和犀利的赛车居然被当成垃圾资产估值!10年后30亿的人民币贬值为当下10亿...查看全文

$美的集团(SZ000333)$ $五粮液(SZ000858)$ $中国平安(SH601318)$ 知道形势在变坏,可鬼使神差的在不安的情绪下又加仓了汤臣倍健!查看全文

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