$联邦制药(03933)$ 按保守26亿利润,30%分红,今天股价7.38,股息率6.4%(含税,包括中期分了0.12元,距离下次分红也就半年多了,年化已经超过8%,港股不除权)。
将来国内青霉素从中间体到制剂的格局,从人用到动保的竞争格局,就是以联邦为核心的竞争格局,并对全球青霉素竞争格局有较大的影响,联邦应该获得一定的超额受益,体现在收入总额和毛利率、净利率的同步提升。如此优化竞争格局是中报交流时未曾涉及到的,可以按照2023年新增利润10%假设,2024年再增加10%。
按保守26亿利润,30%分红,股价7.38,股息率6.4%(含税),还有比这更好的医药股(港股通)吗?