那些现在还在推荐东方电缆的文章不是蠢就是坏,有人说东缆能拿下广东90%的海缆份额现在看能有60%就不错了。$东方电缆(SH603606)$ $中天科技(SH600522)$
那些现在还在推荐东方电缆的文章不是蠢就是坏,有人说东缆能拿下广东90%的海缆份额现在看能有60%就不错了。$东方电缆(SH603606)$ $中天科技(SH600522)$
目前220KV的海缆已经比较卷了,考虑到实际需求扩大,估计毛利率打到31%、净利润率大概是15—20%就差不多了。东方电缆上次弃的是220KV的包,抓的是大的。如果没有双三十,今年500的订单太少,这个位置就绝对不是底了,如果拉长时间看深海高压是必然,这个位置布局可以重仓没必要。没有船的小厂更可怜,海工装备有限决定了根本不敢接单,要不然也是辛苦钱。两年内大厂订单没有问题,尤其是今年,只要中天亨通产能扩充及时到位就好啦,产能扩充可以抵消净利率下滑,实际净利润不会下降的,至少会和21年打平,放安心了!我对比了一下亨通光电在海缆至少可以做到8个亿以上利润。从产能扩充来看,中天科技的布局和速度强过亨通。亨通揭阳的还没有动土估计24年差不多,现在在规划设计方案公示,估计快了。
[好逊]评论区开口闭口都是机构的,你很了解机构吗,机构说新能源车不行了,特斯拉一反弹,国内也跟着起飞了。机构有章法可言嘛,说白了,当预期偏离事实太多,自然会有一股力量纠偏
其实2022年确认的装机量一点不低,估计能达到13GW,因为21年赶工,来不及完成验收后续工作确认业绩,假设23年装机15gw,增长幅度不大,再叠加宝胜这个国家队选手抢生意,毛利继续下降大概率事件,到时候业绩能否增长都很难说。
碧海老师新年好!祝老师新年快乐,钱途兔兔,万事如意!碧大如果中天执意要分拆海缆,中天海缆2023年10月—-年底就会上市,那么中天2023年的年度业绩40亿还要减去几个亿大概是34—35—38亿左右,不知道这个您怎么看?如果取38亿,那么因为中天20%多的成长性,给它30倍估值,理论上中天今年的目标价可以达到33—35元左右。但是因为中天得罪了机构,这个目标又达不到。老师这个您怎么看呢??
今天出什么大利空了吗?