利好您的持仓

利好 恒为科技 四川长虹 高新发展

中午的时候开始传这张英伟达的新款阉割卡产品图，从参数上看，单张卡性能直接打3折，价格依然维持不变：
如果考虑NVlink的集群之后，实际性能应该和目前的昇腾差不多，不过生态还是会有一些优势。
现在关于AI芯片的内外博弈也非常经典，出了ZC之后预期国产化加速，搞一把国产算力，然后NV顶着上限发新卡，市场又开始抡北美链，直到下一次更严厉的ZC出现，周而复始。
大一点的角度看，US在AI芯片领域已经和我们撕破脸，上次（10.17日）出的新禁令摆明了想在整个AI和先进芯片领域进行全面封杀，可老黄毕竟是个生意人，无论后边再来多少次新规，他总是可以卡着上限做阉割版，而且还厚着脸皮不降价，所以拉长看还有没有新的ZC还真不好说，至少APEC结束前应该安全。
所以也就有了一个很朴素的交易模型：
1）出新的ZC，利好国产算力，比如昇腾、海光、寒武纪、租赁（宣称拿得到卡的企业）；
2）出新的阉割N卡，利好北美产业链，比如浪潮、CPO、租赁（此前拿不到卡的企业）。

每天都各种各样的消息，累了感觉是不是不断有韭菜前赴后继冲进来，才能维持这个热度。。。等哪天消息都刺激不动的时候，就gg了。。。

利好鸿博，最高端卡

电子产品，去年和今年的都不一样啊，3年前的都不值钱了。

高端？是哪一只股票？

算力股市值到200亿是个坎吗？

高端局，降维打击，爱要不要。

h800也是阉割版

听说价格不变，性能低三成

高新发展是高端卡？