复盘
假期基本上结束了、翻了一圈消息。基本上两个主流说法。一个是无人驾驶。一个是商业航天。
其实这两个东西今年也是被写进政府工作报告的。只不过今年被低空经济抢了风头。
现在低空经济熄火了。就看这两个谁能扛旗了。
下半年无人驾驶确实有催化。最大的就是特斯拉的无人出租车，还有就是FS的进入中国。假期减已经确认。特斯拉开始用百度的地图了。所以我估计很快。其实这个东西早几年也真的炒作过。当年的亚太科技被吵到天上，最后也是一地鸡毛、可是现在这个东西是真的来了。北京已经率先出了政策。我估计下来其他也会跟。炒作说不定跟低空一样，出来一个炒作一个。我后来除了万集之后买深城交。也是出于这个考虑。结果被套。也是醉了。
不过周末又消息。首先就是深圳的车路云建设，是金溢科技。这是石锤的。万集说真的。还只是蹭，金溢科技可是能 查到的。如果金溢科技下周如果能封板。那么深城交可以高看一线，如果都没有。那咱就认亏走人。
还有就是商业航天。消息面上。是海南的工台建设已经完成，下来就等调试结束。就可以发射火箭。下半年就准备发射。这个也是确定性的。不确定的就是星链的发射时间。据说也是下半年。但是现在官方没有一点消息。所以只能等。马斯克的第四次发射说真的很成功，一次比一次又进步。所以这快对于我们来说也是在抢时间。
半导体。这次是大基金三次起。说真的，现在不到提不贵。但是你如果吧他当做周期股来说，可以、那就是长期的东西。如果我要买。我就买中芯。别的不敢买了。一个赛微电子已经坑死我了。老子也不能让你再坑我一次。
AI方面。我看奥很多还是看好铜缆。说真的我自己也看好。但是现在AI已经炒作了好几拨了。而且英伟达也已经非常高。说真的，现在不是看估值了。而是看信仰了。我也真的下不去手。
下来如果有扛旗的板块。那么就两个。无人驾驶。航天卫星。哪个能走出来。咱们做哪个。收起