$东岳集团(00189)$ 按照目前的利润测算，以2021年20亿净利为基数，2022年全年保守估计净利润增长50%-80% 30到35亿人民币，下半年卖东岳未来氢股权收益4.5亿，全年35-40亿人民币的净利，目前市值156亿人民币，对应市盈率3.9-4.45。2022年预计分红0.6港币-0.68港币，股息率7.7%-8.7%。化工行业收款的特点，资产负债率2022年会继续降到25%左右。目前主力使劲砸。我等小散慢慢买。等待主力趋势性砸完。
| 发布于: | 雪球 | 转发：2 | 回复：12 | 喜欢：0 |
$东岳集团(00189)$ 按照目前的利润测算，以2021年20亿净利为基数，2022年全年保守估计净利润增长50%-80% 30到35亿人民币，下半年卖东岳未来氢股权收益4.5亿，全年35-40亿人民币的净利，目前市值156亿人民币，对应市盈率3.9-4.45。2022年预计分红0.6港币-0.68港币，股息率7.7%-8.7%。化工行业收款的特点，资产负债率2022年会继续降到25%左右。目前主力使劲砸。我等小散慢慢买。等待主力趋势性砸完。
东岳业绩构成中4个部分，25%左右的制冷剂目前国内制冷剂行情探底基本确认，巨化永和三美的走势已经明确，未来1年到2年制冷剂会给东岳增量利润，25%东岳硅材，这部分利润保持稳定即可。25%高分子化学制品主要利润贡献是PVDF，这部分未来2年依旧看好，因为实际批准扩产的产能远不及申报公布的产能，并且新能源车和光伏未来2年仍属于高速扩张期。剩余25%地产目前基本清理退出，收回资金加注主业。2021年资本性投入58亿人民币目前总资产260亿左右。2021年新投入的产能为未来2年业绩增长奠定基础。
目前7.8的股价22 23 24三年保持35-40亿利润，业绩就算最低不增长（这是不可能不增长的。因为扩产是已经公告的），连续3年每年分红率也到了8%。默默等中报，不再发帖
越吹越卖
今天立桩阳线确立短期底部区域，到8月22号的业绩公布，会不会回到11元上方呢？帖子就放在这里把。
不知道为何公司在第三代制冷剂上无所作为 份额被巨化三美抢光了
目前的价格，想想去年参与配股的。留足子弹，逢底就补，只补不出。
想要这个位置割肉的。自己决策。目前是趋势性杀跌。越杀越低估，什么时候杀跌完主力说了算。再跌20%也正常。地产因为质押加高负债，会倒闭。这又不存在负债问题。