接着上一篇我们谈到对于2019年秋季行情相对看好，在建国70周年的预期加持下，今天我们谈谈接下来我们要关注的板块及相关个股。
一、大科技
今年科技股是一个大事件聚集的年份，中美贸易战引出的科技自主可控、科创板的推出、华为的产品引领、5G运用的逐渐推进等等，所以今年科技股也是牛股频出，从年前的10倍妖股东方通信到一直长牛的$沪电股份(SZ002463)$。
不可否认科技股是后期重要的关注板块，但现在面临很多优质科技股已经翻倍，还是让投资者会担心追高被套的风险，那么接下科技股怎么操作？
在目前的市场环境下，科技股有点像之前的消费白马股，涨不停，不停涨，走出和指数不一样的单边慢牛行情，这里有两条主要路径供参考：
1、 炒作概念：比如典型的年前的东方通信，涨10倍只花了5个月。东方通信这种妖股几乎都是盘子小，股性好，游资喜欢的标的。当然具备一些叠加的概念也是游资比较喜欢的标的，如近期的深圳本地股+科技，代表就是深大通000038、深赛格000058。
2、 看公司业绩：真正受益的行业龙头，业绩已经开始爆发，走出与大盘指数无关的趋势上涨行情。就像之前消费白马一样，总觉得涨的太高了，要见顶了。结果就是涨不停，不停涨，现在这些个股已经是多数机构抱团的标的。
这类票典型例子就是2013年的华谊兄弟、光线传媒，当时也是因为电影票房爆发而带来的业绩暴增。今年典型的就是沪电股份、深南电路、生益科技。其次就是近期创出新高的飞荣达、光弘科技、汇顶科技、卓胜微、立讯精密、美格智能、金域医学、中航光电、中颖电子等等。下图为今年来涨幅靠前的科技股标的：
3、 自主可控
在中美贸易战后，美帝对中国科技企业制裁，如对中兴通讯和华为的制裁，这让高层认识到中美科技存在的差距还很大，所以加紧推出了科创板，希望扶持科技创新、高端制造等，所以自主可控题材一直也将在很长段时间一直持续，其中代表性的公司$中国软件(SH600536)$、中国长城、紫光国微、浪潮信息等。
二、医药
医药行业之前一直受医保带量采购新政的控费压制，从而导致公司利润的下滑和资金压力。近期我们看到医药板块表现强势，一是由于医药公司发布的业绩报表亮眼，从而估值的修复；二是新版的《药品管理法》获批，其中对医保目录的修订利于创新药，再加科创板上市的生物医药板块估值的提升，所以出现了戴维斯双击。
行业景气度一方面从产业的变化趋势来看，另一方面可以从上市公司的自身业绩预期来了解。其中医药板块的CRO（即医药研发合同外包服务机构）表现尤为强势，其类似于5G中的PCB板，不管行业属性还是财务特质，CRO板块都处于创新药的上游。因为多数的医药公司缺乏独立的研发能力或者研发投入不足，所以CRO就有了相对高的议价优势，同理PCB板也处于通信设备的上游。随着领涨龙头华北制药的带动，相关个股如恒瑞医药、泰格医药、药明康德、迈瑞医疗、长春高新、沃森生物、药石科技等，这里可以密切关注泰格医药，其在CRO领域的异军突起。
另外北上资金连续8个月买入医疗器械、医药商业、医药检测龙头，其中包括迈瑞医疗、金域医药、智飞生物、迪安诊断、国药一致、康缘药业、安图生物等7只生物医药股，所以我们看到这些公司最近走势也不错。
三、国防军工
这是最近开始凸显的机会，大家都知道今年的大事件——建国70周年，其次就是十三五规划后两年的的订单、业绩有可能逐渐释放，再加上之前板块的持续调整后出现超跌，军工估值已处于历史低位，如图。
但从股东背景角度来看，对上市军工股系统划分+从产业角度分析梳理可以有三大主线：1、国防军工叠加科技股，2、有业绩超预期增长的军工股；3、有改革预期强的军工股，例如央企资本运作模式。
下图为中报业绩利润增长排名靠前的公司：
近期盘面上看，国防军工板块的次新股$三角防务(SZ300775)$、西陵动力、航天发展，带领板块人气，其次可关注如：
1、整机央企龙头：中航飞机、内蒙一机、中直股份、中航沈飞、航发动力
4、央企资本运作：四创电子、杰赛科技
四、券商
这个板块就不用太多说，市场回暖最先受益板块，也是最先启动的就是券商板块，可以做一个中期布局的板块。
从各券商公布的半年报来看也是比较亮眼。就目前政策的天平正在向围绕做大做强的局部创新倾斜，在衍生品市场扩容及国际化发展机遇下，行业龙头抢占先机，行业走向集中度。可关注龙头券商中信证券、华泰证券，海通证券。其次就是具有特色的互联网券商东方财富，偏激进的短线交易者可考虑次新的券商。
总结：以上是在今年秋季行情中可能涉及的4大板块，大科技、医药、军工、券商，其中涉及的个股也是比较有代表性的公司，如果个股有概念叠加则会更有弹性，当然这其中可能还有其他的板块机会可以发掘，仅供参考。原创不易，望多多关注。