仓位已经非常重了,每次回头看资料又想加仓,过一段时间又庆幸自己没加仓,因为价格又跌了
几点说明。
第一,归属净利润从109.7,增加了大约53亿,到了162.86亿。这其中南方水泥贡献最大,有34亿左右,应该是因为减值大幅减少。其次是北新建材恢复正常盈利,多贡献了小10亿。具体报道图片可以见 @灰色钻石 @蛇头 发的新闻链接。
第二,中联水泥实际归属净利润可能不止18亿,同样体量同样位置的山水水泥都有30亿+,因为建材总搞减值,所以给了相对保守的预测。
第三,影响归属净利润的还有公司持有其他上市公司股票,体现在利润表里是持有的金融资产公允价值变动。公司持有的几个股票,联想和金隅等,2020年股价表现不好,有可能会减少小10亿净利润。这减少的小10亿净利润,有可能被少算的中联水泥抵消,也有可能抵消不了。
所以,给个最保守的估计吧,162.86亿,再减去公允价值减少的10亿,大概153亿。同比去年109,增幅40%,这是最保守的预测了。
当然,测算可能完全错误,毕竟西南和北方水泥的减值金额不定,曹总的刀不知道要砍多少。据此买入股票产生亏损,本人概不负责。
$中国建材(03323)$ $天山股份(SZ000877)$ $北新建材(SZ000786)$
仓位已经非常重了,每次回头看资料又想加仓,过一段时间又庆幸自己没加仓,因为价格又跌了
南方三季度净利64亿,现在全年超100亿,可以理解为仅仅南方在第4季度就贡献了36亿,而建材3季度的归母净利已经是116亿了。
有可能,今年集团很高调。就这么进入4pe?跟西泥也差不了多少了。
和我的计算有点出入,但总的落入的区间差不多,现在最担心西南水泥爆雷
估计140亿元人民币吧,平滑利润需要,免得2021、2022压力太大
有理有据,这篇文章之后拉升2个点,文章价值16亿,点赞!$中国建材(03323)$
我计算大概是200亿,中联增长30亿呢
还是慢慢的长比较好,每年涨个20%。
在下沉的巨轮里,忙不迭的堵漏点,真是苦命人啊!