$长江电力(SH600900)$ $中国海油(SH600938)$ $欧菲光(SZ002456)$
安信证券曾经总结了上世纪90年代日本股市，仅有的4种搞钱方法：1.高股息策略。2. 制造业出海。3. 消费平替。4. 科技映射。
高股息板块确实涨的不少了，高股息板块需要理性回调，中国移动、中国神华、中广核电力均下跌， 这个板块需要休息。
半导体行业最近走复苏，台积电行业景气是一个前瞻指标，另外在今年5月23日的时候，当时分析小米2024年的一季报数据，它的手机业务销量，同比+33.7%，毛利率环比下滑2%，大家电 （空调、冰箱、洗衣机 ）同比增加46%。
另外有一些半导体公司不算贵了，20多倍的PE , 行业处于接近复苏，原来股价和估值都高高在上，同时是电动车、风电、光伏行业的上游。未来下游增长，也会带动上游增长。