制造/医药健康/TMT/消费业并购资讯-2016/08/31

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Merger-link汇编的中国高端制造/医药健康/TMT/消费行业领域上市公司及主流媒体涉及交易额3000万人民币以上融资、并购交易资讯,为投资者提供一个更便捷地了解上市及非上市公司动向的途径,及从并购交易角度挖掘投资机会及价值的全新视角。信息仅供参考,敬请投资者注意投资风险。

投资机会|短租平台启动C轮融资(Merger-link原创)
短租平台,一家采用类似美国Airbnb的业务模式,即“C2C”的租房平台,目前已启动C轮融资,估值2.5亿人民币,愿意出售20%的股权进行新一轮融资,公司人士称。

该平台自2012年5月正式上线以来,目前已实现覆盖全国约400个城市,收录全国30多万套短租房源,注册用户超过500万,截止目前实现累计覆盖城市增长1220%,复合增长率达到136.3%,累计实现房源数量增长500%,复合增长率达71%,是国内发展规模最大,覆盖城市数量最多的民宿预订平台。

该平台利用线下团队走访房东,帮助其改进经营模式,普及智能门锁,利用现代科技包装房源,提升房间管理效率。同时,近期也上线了长租项目。

该平台为提高平台服务质量,提供以下服务:双向身份验证,保证房源的真实和租客的真实性;双向点评机制;现阶段,推行智能锁;和保险公司联网,为租客提供全保服务。

高端制造行业:德尔未来|雅克科技|深基地|共9宗交易

上市公司
德尔未来:购义腾新能源85%股权
雅克科技:购UP Chemical 96%股份
深基地:拟1.17亿元购天津海尔
新疆城建:拟购卓郎智能100%股权
深基地:拟4,708万元购铉鹏物流
中光防雷:拟购铁创科技100%股权
海利得:万向创投拟减持10.3%股份
跃岭股份:购新能源电池材料资产
维尔利:拟购节能、油气回收资产

德尔未来:拟20.5亿人民币购义腾新能源85.38%股权
本次交易德尔未来拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州德继、钱晓颖、国金资本、苏州元海、中亿金通、中财生生、久丰投资、张红枫、严骏、张爱英、徐民、苏新投资、张思夏、道丰投资合计持有的河南义腾新能源科技有限公司(“义腾新能源”)85.38%股权,并募集配套资金。

截至本预案出具日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,义腾新能源100%股权的预估值为240,000.00万元。参考标的公司100%股权预估值,经交易各方协商,义腾新能源85.38%股权的交易价格暂定为204,923.08万元。本次交易完成后,德尔未来将持有义腾新能源100%股权。

本次交易拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过100,000.00万元,用于支付本次交易的现金对价和交易费用。

义腾新能源主要从事锂离子电池、隔膜、正极材料的研发、生产、销售。

雅克科技:拟11.8亿人民币购UP Chemical 96.28%股份
2016年8月26日,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)参股公司江苏先科半导体新材料有限公司(以下简称“江苏先科”)的韩国全资子公司Shekoy Korea Semiconductor New Material Co., Ltd.(以下简称“韩国SPV”)与Woori Renaissance Holdings, LLC(以下简称“Woori公司”)签署《股份收购协议》,约定韩国SPV以1,972.43亿韩元(如触发《股份收购协议》中约定的交易价格调整机制,最终交易价格将根据该价格调整机制进行调整)的价格(以2016年8月26日韩元汇率中间价1元人民币对韩元167.2680元为基准,约合人民币117,920.56万元)收购Woori公司持有的UP Chemical Co., Ltd. 96.28%的股份。

深基地:子公司拟1.17亿人民币购天津海尔100%股权
根据深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的中长期发展战略,公司致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络。为贯彻既定的发展战略,公司控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)之全资子公司天津宝湾国际物流有限公司(以下简称“天津宝湾”)将收购天津海尔资产管理有限公司(以下简称“天津海尔”)100%股权并在无需改造的情况下继续经营,具体情况如下:

为贯彻公司的既定发展战略,天津宝湾将以人民币11,712.40万元收购天津海尔100%股权,从而获得天津海尔持有的仓储设施资产,并在无需改造的情况下继续经营。

新疆城建:拟资产置换方式购卓郎智能100%股权
新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“新疆城建”)因控股股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司(以下简称“国资公司”)筹划与本公司有关的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2016年5月31日起停牌。

本次重组交易方案包括以下三个部分:资产置换:新疆城建以现有的资产及负债(以下简称“置出资产”)与金昇实业持有的同等价值的卓郎智能股权进行置换;

发行股份购买资产:新疆城建以发行股份的方式购买卓郎智能股东持有的卓郎智能剩余全部股权。发行完成后,新疆城建将持有卓郎智能100%的股权;

置出资产承接及国有股份转让:国资公司或其指定的承接主体承接上述置出资产,同时国资公司向金昇实业转让其持有的22.11%的股份(149,400,432股)作为承接置出资产的交易对价。

卓朗智能经营范围为:智能化纺织成套设备的生产、研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

深基地:子公司拟4,708万人民币购铉鹏物流100%股权
根据深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的中长期发展战略,公司致力于在国内经济热点中心城市投资建设宝湾物流中心网络。为贯彻既定的发展战略,公司控股子公司宝湾物流控股有限公司(以下简称“宝湾控股”)之全资子公司天津宝湾国际物流有限公司(以下简称“天津宝湾”)将收购上海铉鹏物流有限公司(以下简称“上海铉鹏”)100%股权并对该项目进行后续建设,具体情况如下:

为贯彻公司的既定发展战略,天津宝湾将收购上海铉鹏100%股权。收购完成后,天津宝湾将取得上海铉鹏的全资子公司天津炫宏仓储有限公司(以下简称“天津炫宏”)100%股权。本次股权收购初始价格为4,708.39万元。

中光防雷:拟购铁创科技100%股权
四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划重大事项,拟通过非公开发行股份购买资产的标的公司为深圳市铁创科技发展有限公司(以下统称“铁创公司”),所属行业为防雷行业中的铁路市场领域。交易对方为史俊伟、何亨文、史淑红。

本次交易的标的资产初步确定为铁创公司的100%股权,不涉及公司控股股东、实际控制人,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

海利得:万向创投拟减持10.2828%股份
持浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)股份74,413,729股(占公司总股本比例为15.2728%)的股东万向创业投资股份有限公司(以下简称“万向创投”)计划自本公告之日(8月31日)起三个交易日后的十二个月内,以集中竞价方式或大宗交易方式或依规按协议转让方式,减持公司股份不超过50,100,980股(占公司总股本比例为10.2828%)。其中,通过集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行,且任意连续三个月内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。

跃岭股份:拟购新能源电池材料资产
浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划购买资产事宜,根据目前初步商谈的结果,公司本次拟以发行股份及支付现金的方式向第三方购买标的公司的全部股权,同时募集配套资金。因控股股东计划参与本次配套融资,若最终确定,则构成关联交易。本次资产重组不会导致本公司实际控制人发生变更。本次重大资产重组尚在筹划阶段,存在不确定性,具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。

本次重组拟购买的标的资产属于新能源电池材料行业。截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事宜,并就涉及的相关问题进行论证、沟通,同时各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在进行中。公司与标的公司相关方签署了合作备忘录,除此之外尚未达成任何正式协议。

维尔利:拟购节能服务、油气回收资产
江苏维尔利环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买资产事项,公司本次交易初步确认共涉及2家标的公司,其中一标的公司主要通过合同能源管理模式提供电机节能服务,公司拟收购其全部股权。另一标的公司主要从事油气回收设备的生产、制造、研发,公司拟收购其全部股权。截至目前,本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎探讨中,未最终确定。


医药健康行业:天兴仪表|汇鸿集团|蓝丰生化|共3宗交易

上市公司
天兴仪表:拟购贝瑞和康100%股权
汇鸿集团:拟购医宁投资51%股权
蓝丰生化:拟购制药企业


天兴仪表:悉售资产;拟购贝瑞和康100%股权
本公司因筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2016年6月15日开市起停牌。本次重组交易方案为天兴仪表将其目前拥有的全部资产、负债、业务、人员等(以下简称“存量业务资产”)出售给天兴集团或其指定的第三方,天兴集团或其指定的第三方以现金形式购买;同时,天兴仪表向贝瑞和康全体股东发行股份购买其持有的贝瑞和康100%股权。

贝瑞和康是致力于应用高通量基因测序技术,为临床医学疾病筛查和诊断提供“无创式”整体解决方案的高科技生物技术公司。贝瑞和康的控股股东和实际控制人为自然人高扬先生。


汇鸿集团:汇鸿医药拟3,507万人民币购医宁投资51%股权
为加快培育医疗健康产业板块,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“汇鸿集团”或“公司”)全资子公司江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司(以下简称“汇鸿医药”)拟使用3,507万元人民币对南京医宁投资管理有限公司(以下简称“医宁公司”)进行增资,增资完成后将持有医宁公司51%股权。

蓝丰生化:拟购制药企业
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)正筹划购买资产事宜,本次重大资产重组涉及的标的资产属于医药制造业,公司与标的公司主要股东就资产收购事宜签署了《意向性协议》。本次交易方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式向非关联的第三方购买标的资产100%股权。本次交易完成后,不会导致本公司实际控制人发生变更。

截止目前,公司已聘请独立财务顾问、律师、会计师和评估师,正在进行尽职调查、审计和评估等有关工作。交易方案仍在商讨、论证阶段,相关准备工作尚未完成。


TMT行业:常山股份|猎上网|共2宗交易

上市公司
常山股份:拟1.8亿元购金实盈信

主流媒体
猎上网:完成2亿人民币C轮融资

常山股份:子公司拟1.8亿人民币购金实盈信100%股权
公司之全资子公司北明软件有限公司(以下简称“北明软件”)为了自身业务发展需要,拟以自有资金收购席波和西安盈泰企业管理咨询有限公司(以下简称“西安盈泰”)持有的北京金实盈信科技有限公司(以下简称“金实盈信”)100%股权,上述股权已经具有证券从业资格的中京民信(北京)资产评估有限公司(以下简称“中京民信”)进行了评估,并出具了京信评报字(2016)第339号评估报告,截至2016年6月30日,公司资产评估值为17,983.52万元,初步确定股权转让款为17,980万元,最终股权转让款根据金实盈信业绩承诺实现情况经估值调整后确定。上述收购股权完成后,北明软件将持有金实盈信100%股权,金实盈信将成为北明软件的全资子公司。

金实盈信是一家致力于为中国金融业提供战略规划、风险管理、财务管理和运营优化解决方案的专业公司。

主流媒体
猎上网:完成2亿人民币C轮融资

猎上网:完成2亿人民币C轮融资
据中证网报道,8月30日,招聘服务交易平台猎上网宣布已完成两亿元C轮融资。据了解,此次融资由大华创投领、IDG等老投资人跟投。此前,猎上网曾先后获得来自红杉、IDG、华创等知名投资机构的A轮以及B轮数千万美元的融资。

消费行业:中捷资源|南华生物|共2宗交易

上市公司
中捷资源:购捷瑞生态猪11%股权
南华生物:拟5448万元购惠州梵宇

中捷资源:子公司拟1.1亿人民币购捷瑞生态黑猪11%股权
中捷资源投资股份有限公司全资子公司上海盛捷投资管理有限公司(以下简称“上海盛捷”或“戊方”)于2016年8月30日与北京瀚盈企业管理有限公司(以下简称“甲方”)、北京奥达企业管理有限公司(以下简称“乙方”)、北京俊达鸿毅投资有限公司(以下简称“丙方”)、北京凰瑞投资有限公司(以下简称“丁方”)签署了《大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司发起人协议》,大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司的注册资本为人民币10亿元整,上海盛捷拟用自有资金出资人民币1.1亿元整,持有大兴安岭捷瑞生态黑猪有限公司11%的股权。

南华生物:拟5,448万人民币购惠州梵宇100%股权
南华生物拟以支付现金方式向黄少和收购惠州市梵宇实业发展有限公司(“惠州梵宇”)100%股权。根据开元资产评估出具的评估报告,本次交易中拟购买资产惠州梵宇100%股权评估值为5,958.14万元,经交易双方友好协商,本次交易拟收购资产作价为5,448.33万元。双方已签订了《资产购买协议》。

惠州梵宇主要业务是销售家居用品,其持有城光节能45.61%的股权。南华生物购买惠州梵宇100%股权后,将间接持有城光节能45.61%股权,成为城光节能的控股股东。