制造/医药健康/TMT/消费业并购资讯-2016/08/22

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Merger-link汇编的中国高端制造/医药健康/TMT/消费行业领域上市公司及主流媒体涉及交易额3000万人民币以上融资、并购交易资讯,为投资者提供一个更便捷地了解上市及非上市公司动向的途径,及从并购交易角度挖掘投资机会及价值的全新视角。信息仅供参考,敬请投资者注意投资风险。

投资机会|远程医疗拟pre-A轮融资5,000万人民币(Merger-link原创)
远程医疗,一家提供远程健康咨询服务的民营企业,计划pre-A轮融资5000万人民币,拟转让股权比例为15%,公司人士称。资金将用于上海分中心的设立和在10个省级城市的市场推广。

公司人士强调,希望此轮的投资方拥有医疗行业背景和资源。2015年4月,公司获得天使轮投资1000万元,同年10月天使投资者追加投资至2000万元。

公司自2015年8月起正式具备服务能力,截至目前销售收入200万元以上。

依托自主开发的远程医疗健康咨询平台,针对是非一线城市的患者,推出远程医疗视频健康咨询、名院专家体检咨询、名院就医管家服务、私人健康管家等专属医疗服务,为患者构建个人专属医疗健康保障体系。同时依托微信公众平台开设了预约咨询系统,提供线下咨询、指导和服务。

截至2015年12月底,公司平台上的专家超过500余位,全部为国家部委直属大型三甲医院副主任医师以上级别的专家,其中主任医师占比38%,副主任医师占比24%,首席专家占比7%,是远程医学领域顶级专家资源最多的机构。

成立于2014年,注册资本2000万元,现有股东为一家企业和13位自然人。

高端制造行业:攀钢钒钛|四川双马|一汽夏利|共6宗交易

上市公司
攀钢钒钛:拟售攀钢矿业等5公司
四川双马:拉法基转让55.93%股权
一汽夏利:拟售天津一汽丰田股权
耀皮玻璃:拟售上海耀孚100%股权
哈尔斯:与汉华科技合资
猛狮科技:拟购华戎能源60%股权

攀钢钒钛:拟售攀钢矿业等5公司股权及矿业项目
本次交易中,出售方向交易对方出售标的资产,交易对方以承接上市公司部分债务及支付现金的方式给付对价,具体为:(1)攀钢钒钛拟向攀钢集团转让其持有的攀钢矿业100%股权、攀港公司70%股权;(2)攀钢钒钛拟向鞍钢矿业转让其持有的鞍千矿业100%股权、鞍澳公司100%股权、鞍钢香港100%股权;(3)攀钢钛业拟向攀钢集团转让其持有的海绵钛项目。

经评估机构预估,以2016年3月31日为评估基准日,标的资产的预估值合计为89.41亿元,具体为:攀钢矿业100%股权、鞍千矿业100%股权、攀港公司70%股权、鞍澳公司100%股权、鞍钢香港100%股权和海绵钛项目的预估值分别为23.15亿元、42.15亿元、0.22亿元、0.17亿元、1.11亿元和22.62亿元。

截至本预案签署日,交易标的审计、评估工作尚未完成,本次交易资产出售的最终交易价格将在上市公司重大资产出售暨关联交易报告书中予以披露。

四川双马:拉法基以34.5亿人民币转让55.93%股权
2016年8月19日,拉法基中国海外控股公司(以下简称“LCOHC”)分别与天津赛克环和北京和谐恒源科技有限公司(以下简称“和谐恒源”)正式签署股份转让协议,拉法基瑞安(四川)投资有限公司(以下简称“四川控股”)分别与天津赛克环和北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙)(以下简称“北京泛信”)正式签署股份转让协议(以下合称“本次股份转让”),LCOHC及四川控股拟协议转让其持有的四川双马合计426,962,222股股份,约占四川双马现有总股本的55.93%。该等股份的转让价格均为8.084351元/股,合计转让金额为3,451,712,466.39元。截至本公告出具之日,该等股份已经满足解除限售的条件,LCOHC、四川控股以及四川双马正在依照有关程序、规则申请对该等股份解除限售,本公司将及时对相关进展情况履行信息披露义务。

一汽夏利:拟25亿人民币售天津一汽丰田15%股权
为筹集公司发展所需的资金,集中力量支撑自主整车的发展,保证十三五规划的新产品的按时落地,尽快扭转经营被动的局面,实现长期稳定发展,公司拟向控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)出售持有的天津一汽丰田汽车有限公司(以下简称“TFTM”)15%的股权,预计获得约25亿元的资金并增加当期损益。转让完成后,公司仍持有TFTM15%股权。

耀皮玻璃:子公司上海耀建拟挂售上海耀孚100%股权
为优化资源配置,盘活存量资产,公司控股子公司上海耀建拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海耀孚100%股权。

根据上海申威资产评估有限公司出具的[沪申威评报字〔2016〕第0516号]《上海耀皮建筑玻璃有限公司拟股权转让涉及的上海耀孚企业发展有限公司股东全部权益价值评估报告》(本评估报告尚需国资监管部门备案确认),标的股权的股东全部权益价值评估值为269,516,606.46元。标的股权的挂牌价格不低于经国资监管部门备案确认后的评估值,交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。本次股权转让交易完成后,上海耀建不再持有上海耀孚股权。

上海耀孚经营范围主要为玻璃生产技术的研发,玻璃制品的销售,企业管理咨询等。

哈尔斯:出资5,400万人民币与汉华科技合资
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”或“哈尔斯”)于2016年8月19日与深圳汉华科技股份有限公司(以下简称“汉华科技”)签署了《投资合作协议》(以下简称“投资协议”)。

双方一致同意,共同设立一家合资公司,由汉华科技出资设立全资子公司JV1(注册资本及实收资本均为1000万元),JV1取得汉华公司现有专利技术、注册商标、机器设备及与数字化智能水杯相关的专有技术等相关资产,且保证享有上述资产的完整权利。

公司在JV1注册完成后以5,400万元向JV1增资,取得35%的股权,汉华科技持有65%的股份,公司获得汉华科技及JV1相关智能饮水器具知识产权的独家许可及授权。


猛狮科技:拟3,000万人民币购华戎能源60%股权
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月19日与姜荣军、唐芬签署了《关于厦门华戎能源科技有限公司之股权转让协议》(以下简称“本协议”),公司以自有资金3,000万元受让厦门华戎能源科技有限公司(以下简称“华戎能源”或“标的公司”)60%股权,其中2,400万元受让姜荣军持有的华戎能源48%股权,600万元受让唐芬持有的华戎能源12%股权。本次交易完成后,公司持有华戎能源60%股权。

华戎能源从事聚合物锂电池、太阳能电源、风能电源及通信设备的研发、生产、销售;新能源技术开发与服务。

医药健康行业:东宝生物|共1宗交易

上市公司
东宝生物:终止筹划重大资产重组

东宝生物:终止筹划重大资产重组事项
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:东宝生物,证券代码:300239)于2016年6月7日开市起停牌。因公司与交易对方就本次重大资产重组交易在业绩承诺及交易价格等方面最终未能达成一致意见等原因,经慎重考虑,交易双方协商,一致决定终止筹划本次重大资产重组事项,公司股票(证券简称:东宝生物,证券代码:300239)于2016年8月22日开市起复牌。

TMT行业:华东重机|雷曼股份|航天发展|共4宗交易

上市公司
华东重机:购中视合利、青阳传播
雷曼股份:购华视新文化49%股权
航天发展:拟购锐安科技
新华文轩:挂售文轩卓泰48%股权

华东重机:拟10.18亿人民币购中视合利、青阳传播各100%股权
本次交易方案包括三项内容:(1)上市公司以发行股份及支付现金的方式向中文投、华重集团、唐红卫、王朝政、苏春霞、马秀萍、符海东、华硕、袁文康购买其持有的中文投文化产业(北京)集团有限公司(“中视合利”)100%的股权;(2)上市公司以发行股份及支付现金的方式向夏晗、王斌、温亮购买其持有的北京青阳文化传播有限公司(“青阳传播”)100%的股权;(3)上市公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关中介机构费用。

本次交易价格将参照评估机构出具的资产评估报告所列载的中视合利100%股权和青阳传播100%股权于评估基准日的评估价值经各方协商后确定。截至本预案出具日,评估工作尚未最终完成,中视合利100%股权的预估值约为104,770万元,青阳传播100%股权的预估值为43,080万元。参考标的公司100%股权预估值,经交易各方协商,暂定上市公司收购中视合利100%股权的交易价格为104,000万元,收购青阳传播100%股权的交易价格为43,000万元。最终交易价格待评估值确定后经各方协商确定。

根据各方暂定的交易价格测算,公司拟向中视合利全体股东支付股份对价88,900.00万元,支付现金对价15,100.00万元,拟向青阳传播全体股东支付股份对价30,100.00万元,支付现金对价12,900.00万元。本次交易完成后,中视合利、青阳传播将成为上市公司的全资子公司。

雷曼股份:拟3.822亿人民币购华视新文化49%股权
深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金人民币38,220.00万元收购华视传媒集团有限公司(以下简称“华视传媒”或“转让方”)持有的华视新文化49%的股权。在前述股权转让过程中,转让方将其取得的38,220.00万元股权转让款中的32,120.00万元全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人之一李漫铁先生直接和间接持有的公司股份。根据前述交易安排并经各方充分协商一致,公司与华视传媒于2016年8月19日共同签署了《股权转让协议》及《盈利预测补偿协议》。

航天发展:拟购锐安科技
2016年8月18日,航天发展与谢永恒、王建国等签署了关于北京锐安科技有限公司(以下简称“锐安科技”)项目股权投资意向书协议。

甲方(“航天发展”)系一家在中国境内依法设立、合法存续的央企控股上市公司。乙方各方(以下简称“锐安科技非国有股东”)系锐安科技的自然人股东和非国有法人股东。标的公司系北京锐安科技有限公司,是一家网络安全大数据产品和解决方案的供应商。

甲乙各方经友好协商,达成以下意向:为在信息安全及大数据领域进行战略布局,甲方拟对乙方各方持有的股权进行收购,收购方式为包括但不限于甲方发行股份购买、现金购买等合法方式。本次交易锐安科技股权估值以甲方聘请的具有专业资格的评估机构出具的评估报告并经国家有权部门备案为准。

新华文轩:挂牌转让文轩卓泰48%股权
公司拟以公开挂牌的方式转让所持有的的四川文轩卓泰投资有限公司(以下简称“文卓公司”)48%的股权,本次挂牌转让底价拟以经四川新华发行集团有限责任公司(以下简称“新华发行集团”)备案的标的股权评估结果为基础,并结合企业现状和市场情况等综合因素确定。公司所持文卓公司48%股权对应的转让底价为42,352.94万元。

此外,截至本公告之日,文卓公司尚欠公司委托贷款金额人民币12,000万元,鉴于股权转让后公司不再持有文卓公司股权,公司将该笔债权一并转让给受让方。受让方需不晚于支付股权转让价款的同时,代文卓公司偿还该笔委托贷款。


消费行业:广汇汽车|东方时尚|探路者|共3宗交易

上市公司
广汇汽车:拟10亿元购鹏峰汽车
东方时尚:增持云南东方时尚
探路者:购非凡探索44%股权

广汇汽车:全资子公司拟10.062亿人民币购鹏峰汽车100%股权
为进一步优化广汇汽车服务股份公司(以下简称:“公司”或“广汇汽车”)的品牌结构,加密广东省的网点覆盖并将业务拓展至湖南省,公司全资附属公司上海德新汽车服务有限公司(以下简称:“上海德新”或“收购方”)拟以自有资金收购由自然人张斌、温义友与张俊峰(以下简称:“转让方”)通过深圳市俊峰实业发展有限公司间接持有的深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司(标的公司)100%的股权。

本次交易金额为10.062亿元,标的公司共全资拥有17家4S店面(3家广汽本田、4家广汽丰田、3家奥迪、2家奔驰、2家东风本田、1家北京现代、1家路虎捷豹、1家一汽丰田)。另持有郴州鹏龙驰峰汽车销售服务有限公司49%的股权。

东方时尚:拟1.44亿人民币增持云南东方时尚10.43%股权
云南东方时尚为本公司下属控股子公司,本公司持有其51%的股权,都市车迷持有其49%的股权。本公司拟受让都市车迷持有的云南东方时尚8.33%的股权(对应于云南东方时尚注册资本1,500万元),受让完成后,本公司出资额10,680万元,持股比例为变更为59.33%。都市车迷出资额7,320万元,持股比例变更为40.67%。前述股权转让已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

云南东方时尚拟增加注册资本,由18,000万元增至36,000万元,新增注册资本由本公司、都市车迷、云南和众聚源企业管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“云南和众”)及嵩明和众创业管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“嵩明和众”)认购。其中,本公司认购增资11,435万元,都市车迷认购增资3,000万元,云南和众认购增资2,600万元,嵩明和众拟认购增资965万元,全部增资额计入云南东方时尚的注册资本。本次增资完成后,云南东方时尚的股权结构变更为:本公司持有61.43%的股权,都市车迷持有28.67%的股权,云南和众持有7.22%的股权,嵩明和众持有2.68%的股权。前述增资已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚待本公司股东大会审议。

探路者:6,160万人民币购非凡探索44%股权
为充分把握国内户外用品市场发展的机遇,探路者(甲方)、江苏嘉茂商业有限公司(以下简称“江苏嘉茂”、乙方)及四名自然人股东(彭昕、蒋中富、张成、蒋伟,合称丙方)于2012年12月20日签署《关于设立非凡探索户外用品有限公司的合资合同》(以下简称“《合资合同》”),合同中约定各方共同设立非凡探索户外用品有限公司(以下简称“非凡探索”)。

截至目前,非凡探索注册资本为7000万元,公司合法拥有非凡探索36%的股权,江苏嘉茂持有非凡探索58%的股权。

经过各方同意,江苏嘉茂拟将其持有的非凡探索58%股权中的44%的股权转让给公司,同时丙方放弃本次股份转让的优先受让权。同时,江苏嘉茂在此次转让变更完成后持有剩余的非凡探索14%股权中4%的股权转让给非凡探索的经营团队,具体的转让对象届时由公司另外约定。

各方一致同意本次股权转让对应非凡探索的估值总额为1.4亿元人民币,则本次乙方向甲方转让的非凡探索44%的股权对应的股权转让价款为6160万元。在本次股权转让事项全部完成后,甲方将持有非凡探索80%的股权,乙方将持有非凡探索14%的股权,丙方将持有非凡探索6%的股权。