制造/医药健康/TMT/消费业并购资讯-2016/07/07

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Merger-link汇编的中国高端制造/医药健康/TMT/消费行业领域上市公司及主流媒体涉及交易额3000万人民币以上融资、并购交易资讯,为投资者提供一个更便捷地了解上市及非上市公司动向的途径,及从并购交易角度挖掘投资机会及价值的全新视角。信息仅供参考,敬请投资者注意投资风险。

投资机会|VR科技进行A轮3000万人民币融资(Merger-link原创)
VR科技,一家专注于穿戴式设备和虚拟现实技术的高科技企业,在进行A轮3,000万元人民币融资,拟向投资方增发15%的股权,融资用于第二代产品的量产和技术研发的投入,公司人士称。公司在接触投资方,欢迎其他投资方来洽。

公司2016年保守预计营业额在5000万元左右。

VR行业现在还处于市场早期阶段,整个行业技术也只是从视觉和听觉方面实现了虚拟现实,未来有可能虚拟出一个“现实的世界”,公司人士称。

成立于2013年,注册资本2000万元。创始人及CEO持有多数股权,余下股权由数家投资公司及个人持有。

高端制造行业:龙创元科技|鸿特精密|三爱富|共6宗交易

上市公司
创元科技:购中利腾晖阿特斯阜宁
鸿特精密:拟收购时空能源
三爱富:控股股东拟转让20%股权
维科精华:售四维尔工业12%股权
嘉寓股份:拟购奥普科星51%股权
凯龙股份:购万和爆破、和兴运输


创元科技:拟5.06亿人民币购中利腾晖光伏、阿特斯阜宁光伏各100%股权
创元科技于2016年7月5日与常熟宏朗光伏电站开发有限公司(以下简称“常熟宏朗”或“交易对方一”)签署了《常熟宏朗光伏电站开发有限公司、中利腾晖光伏科技有限公司与创元科技股份有限公司关于汉寿昊晖太阳能发电有限公司之股权转让协议》,创元科技拟以现金方式收购常熟宏朗持有的汉寿昊晖100%股权,交易价格将以汉寿昊晖资产评估价值为基础协商确定。受让方对本次标的公司的目标股权采用承债式收购,本次转让价款总额预计为人民币28,720.57万元,其中股权转让价款为1,287.00万元,标的公司应付未付建设工程款19,783.57万元及应付关联方借款7,650万元。

创元科技于2016年7月5日与阿特斯(中国)投资有限公司(以下简称“阿特斯(中国)”或“交易对方二”)签署了《阿特斯(中国)投资有限公司与创元科技股份有限公司关于阿特斯阜宁光伏发电有限公司之股权转让协议》,创元科技拟以现金方式收购阿特斯(中国)持有的阿特斯阜宁100%股权,交易价格将以阿特斯阜宁资产评估价值为基础协商确定。受让方对本次标的公司的目标股权采用承债式收购,本次转让价款总额预计为人民币21,850.44万元,其中股权转让价款为9,651万元,标的公司应付未付建设工程款12,199.44万元。

公司拟非公开发行股票募集不超过49,560.00万元人民币,扣除发行费用后拟用于标的公司股权收购并对其增资。

鸿特精密:拟购时空能源至多100%股权
因控股股东筹划重大事项,广东鸿特精密技术股份有限公司于2016年4月27日发布了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2016-035),公司股票自2016年4月27日开市起停牌。由于该事项构成重大资产重组,公司于2016年5月11日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间,公司会同有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。2016年7月6日,公司与初步确定的主要交易对方时空电动就本次重大资产重组签署了《框架协议》。

鸿特精密拟向时空电动等浙江时空能源技术有限公司(以下简称“时空能源”)全体股东以发行股份和支付现金相结合的方式购买其所持有的时空能源至多100%股权,并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,但最终的交易对方和交易方式尚在进一步商讨之中,仍存在变化的可能性。

标的资产为时空电动等相关交易对方所持有的时空能源股权,具体资产范围及交易方式尚在商讨中,仍存在变化的可能性。

双方将对标的资产具体范围、交易作价、股份发行价格、发行股份数量等事项沟通、论证、协商,并在正式签署的重大资产重组协议中进行约定。

三爱富:控股股东拟转让公司20%股权
本公司于2016年7月5日接到公司控股股东上海华谊(集团)公司(以下简称“上海华谊”)的通知,上海华谊拟以公开征集受让方的方式转让其所持本公司的股份共计89,388,381股,占本公司总股本的20%。

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第19号令)的规定,本次国有股份转让需报经上海市国有资产监督管理委员会同意后,本公司再行发布有关公开征集受让方的公告。

维科精华:拟不低于8,732万人民币售四维尔工业11.57%股权
为提升收益率水平,推进公司内部产业调整,公司拟授权董事长处置公司所持有参股公司宁波四维尔工业股份有限公司(以下简称“四维尔”)的11.57%股权,处置将以评估报告为依据,底价不低于上述资产截至2016年5月末的账面价值8732.21万元。处置方式包括但不限于现金转让及股权置换等。

嘉寓股份:拟6,000万人民币购奥普科星51%股权
为践行北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司中长期战略规划,进一步推动公司进行产业转型升级,公司在继续专注发展节能门窗业务的同时,拟大力发展机器人、智能装备产业及新能源动力锂电池产业,相关业务计划已分别于2016年4月29日与2016年5月6日发布了公告(2016-035号及2016-046号)。

目前嘉寓机器人拓展已取得实质进展,2016年7月6日,公司与北京奥普科星技术有限公司(以下简称“奥普科星”)及其自然人股东就持股转让及增资奥普科星的相关事宜签订了《投资合作框架协议》,旨在最大限度地整合双方的优势,快速推进机器人、智能装备产业的发展及市场化。本协议不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

公司拟投资现金6,000万元取得奥普科星51%的股权,成为奥普科星的控股股东,其中现金1,000万元用于收购王维存持有的奥普科星20%的股权,现金5,000万元对奥普科星进行增资。本次投资后预计2016年度实现扣非后税后净利润1,500万元,2017年度实现扣非后税后净利润4,800万元。

凯龙股份:不超3,060万人民币购万和爆破、和兴运输各51%股权
为进一步扩大公司工程爆破业务及民爆产品在省外的市场份额,湖北凯龙化工集团股份有限公司拟以现金的方式收购贵州万和爆破工程有限公司(以下简称“万和爆破”)和贵州和兴危险货物运输有限公司(以下简称“和兴运输”)的部分股权。凯龙股份拟与上述公司(以下简称“标的公司”)的股东签订《合作框架协议》。

自然人李大平将其持有万和爆破51.00%的股权转让给凯龙股份;李大权将其持有和兴运输51.00%的股权转让给凯龙股份。经协商,其向凯龙股份转让万和爆破、和兴运输各51.00%的股权不单独计价,合并计价预计不超过3,060.00万元。

医药健康行业:啤酒花|共1宗交易

上市公司
啤酒花:设15亿元健康并购基金


啤酒花:参设15亿人民币健康产业并购基金
本次并购基金总规模不超过15.01亿元人民币。并购基金设立时,公司作为并购基金有限合伙人(LP),出资4.5亿元人民币,为劣后级基金份额,约占有限基金合伙人出资总额的30%,泓也基金作为并购基金普通合伙人(GP),出资100万元人民币,共同注册成立并购基金。

公司本次拟参与投资设立的并购基金名称为南麂岛(浙江)同济堂泓也健康产业并购基金(暂定,以工商行政管理部门核准登记的名称为准),组织形式为有限合伙,基金管理人为泓也基金。

并购基金围绕公司大健康产业上下游,通过资源整合后形成的成长性大型企业;医院、医疗、医药行业的大型并购;医养项目的投资。

TMT行业:东方国信|赛为智能|共2宗交易

上市公司
东方国信:拟购锐软科技100%股权
赛为智能:涉开心人重大资产重组


东方国信:拟购锐软科技100%股权
本次重组的交易对方初步确定为北京锐软科技股份有限公司现有股东李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹、北京锐思海融管理咨询中心(有限合伙)、常州蜂鸟创业投资合伙企业(有限合伙),均为无关联第三方。本次交易不构成关联交易。

交易方式:本次交易方式将以发行股份和支付现金的方式购买标的资产。本次交易标的资产为李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹、北京锐思海融管理咨询中心(有限合伙)、常州蜂鸟创业投资合伙企业(有限合伙)持有的北京锐软科技股份有限公司100.00%股权;北京锐软科技股份有限公司是一家从事大数据业务的公司,所处行业为软件与信息技术服务业。


赛为智能:实施涉开心人信息技术重大资产重组
公司本次重大资产重组计划涉及的规模较大,标的公司北京开心人信息技术有限公司涉及终止VIE协议,资产调整方式较为复杂,审计、评估等相关工作量较大,涉及的协调沟通工作较多,重组方案部分内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,维护投资者权益,公司已于2016年7月5日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》,同意继续筹划重大资产重组。

公司特向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年7月12日起继续停牌,即申请自2016年5月12日起累计停牌时间不超过3个月。公司将视深圳证券交易所审批情况及时履行信息披露义务。

消费行业:步森股份|蜘蛛旅游网|雷曼集团|共4宗交易

上市公司
步森股份:涉优信拍重大资产重组

主流媒体
蜘蛛旅游网:B轮融资数千万美金
雷曼集团:收购澳超足球劲旅
中国财团:接盘AC米兰俱乐部

步森股份:拟实施涉优信拍重大资产重组
2016年6月30日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,经公司向深圳证券交易所申请通过,公司股票自2016年7月1日起继续停牌,累计停牌时间不超过1个月,预计不晚于2016年8月1日前披露本次重大资产重组的相关文件并申请公司股票复牌。

停牌期间,公司与优信拍(北京)信息科技有限公司开展谈判、方案设计与论证,并与相关中介机构积极推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等工作。由于此次重大资产重组事项涉及外资企业及重大无先例情形,公司已按照相关法律法规申请股票延期复牌一个月,同时公司已在停牌期限届满前召开投资者说明会,充分披露筹划事项的进展。

主流媒体
蜘蛛旅游网:B轮融资数千万美金
雷曼集团:收购澳超足球劲旅
中国财团:接盘AC米兰俱乐部

蜘蛛旅游网:获B轮数千万美金融资
据一鸣网7月7日报道,酒店B2B平台翘楚蜘蛛旅游网于昨日获得了由君联资本和LBInvestment两家联合的B轮融资,金额数千万美元。早在2015年7月,蜘蛛旅游网就曾获得A轮亿元融资。

据了解,蜘蛛旅游网于2014年8月在深圳成立,其不同于国内众多其它平台的中介抽佣模式,而是通过移动互联网技术和独创交易撮合机制,为中国酒店业搭建一个完全杜绝第三方中介分销商的,面向酒店行业客户(旅行社、企业客户、会展公司等)的开放、透明、中立的B2B在线直销和交易撮合平台。

雷曼集团:收购澳超劲旅纽卡斯尔喷气机足球队
据中国体育报7月7日报道,昨日雷曼集团在京举行新闻发布会,正式宣布全资收购澳超劲旅纽卡斯尔喷气机足球俱乐部。雷曼因此成为首个全资收购海外足球俱乐部的中国企业,同时也创下中国资本首次进入澳大利亚足球联赛的先河。本次收购完成后,雷曼已形成中国、葡萄牙、澳大利亚多区域多级别联赛的足球战略布局,通过资源整合形成共享、联动,构建“铁三角”。在球员培养和商业开发方面,将资源进行有效整合。

中国财团:接盘AC米兰俱乐部
据《意大利足球》网站,AC米兰主席贝卢斯科尼在接受心脏手术出院后接受采访时确认,将会把米兰俱乐部卖给中国财团,他让中国财团保证未来两年转会市场至少投入4亿欧元。

日前有报道称以百度创始人李彦宏和恒大集团领衔的中国财团将以7.5亿欧元的价格获得AC米兰俱乐部80%的股份。根据双方的协定,在完成收购的三年内,贝卢斯科尼仍将担任AC米兰俱乐部总裁一职,而中方也可以继续收购剩下20%的股份。

不过恒大集团官方否认了这一消息,但百度没有做出回应。