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投资机会|休闲食品拟股权融资1亿人民币（Merger-link原创）
休闲食品，是一家生产和销售休闲食品等食品的私营企业。公司人士称，有意通过出售少数股权，融资1亿元人民币。

2015年销售额为3亿元，净利润超过2500万元，预计3年内销售额超过10亿元。

所融资金将主要用于新厂房建造和新设备引进。

目前销售额的50%来自本地市场。

未来战略目标为，在产能满足销售的基础上，集中精力扩大全国市场。

成立于2008年，注册资本1000万元，股东为自然人。

高端制造行业：江南红箭|美尚生态|中联重科|共10宗交易
上市公司
江南红箭：拟购红阳机电等6公司
美尚生态：拟15亿元购金点园林
中联重科：终止收购特雷克斯公司
山河智能：合设20亿元并购基金
巨龙管业：售混凝土输水管道业务
盛运环保：购安贝尔环保51%股权
新筑股份：售混凝土机械眉山新筑
冀东装备：拟售盾石机械100%股权
沧州明珠：售明珠锂电10%股权

主流媒体
中信金属：洽购Freeport美洲资产

江南红箭：拟24.12亿人民币收购红阳机电等6公司
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向豫西工业集团购买其持有的红阳机电100%股权、北方向东100%股权、北方红宇100%股权、红宇专汽100%股权；向山东工业集团购买其持有的北方滨海100%股权；向江北机械购买其持有的江机特种100%股权。标的资产交易价格的85%以上市公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的15%以现金方式支付。本次发行股份及支付现金购买资产实施完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。

根据评估情况，本次重组注入资产作价合计241,246.21万元，其中发行股份购买资产作价合计205,059.28万元，支付现金购买资产作价合计36,186.93万元。

本次交易中上市公司拟以询价的方式向包括兵器工业集团下属单位豫西工业集团、中兵投资在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总金额上限241,246.21万元，不超过本次标的资产交易价格的100%。募集配套资金将用于标的公司项目建设与补充营运资金、支付本次并购交易中的现金对价等用途。

美尚生态：拟15亿人民币购金点园林100%股权
本公司拟向华夏幸福（嘉兴）等33方发行股份及支付现金购买其合计持有的金点园林100%股份。

东洲评估以2015年12月31日为评估基准日，对金点园林100%股份进行了评估，评估值为150,100万元。根据评估结果并经交易各方充分协商，本次交易100%股份的最终交易价格确定为150,000万元。本次交易价格中的70,800万元以本公司向交易对方发行股份的方式支付，其余79,200万元由本公司以现金支付。

本公司拟以询价的方式向包括公司控股股东王迎燕在内的不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过122,000万元。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价、补充标的公司营运资金、偿还标的公司借款以及支付本次交易涉及的税费及中介费用。

中联重科：终止收购特雷克斯公司谈判
本公司分别于2016年1月28日、2016年2月17日、2016年3月24日披露了《澄清公告》（公告编号：2016-002号）、《关于收购特雷克斯公司有关事项的公告》（公告编号：2016-005号）、《关于收购特雷克斯公司有关事项的进展公告》（公告编号：2016-009号），现就此次收购的有关进展事项说明如下：

近期，双方共同努力就此次收购进行了密切沟通，但在关键条款上没有达成一致，因此，本公司决定终止收购特雷克斯公司的谈判。公司将为自身的长远发展而继续寻找战略机会，进一步推进公司的战略转型和产业升级。

山河智能：发起设立20亿人民币并购基金
为充分发挥各自优势，共同推进山河智能产业整合的战略目标，公司与秋石资产经友好协商，于2016年5月27日签订《关于共同发起设立产业并购基金的框架协议》（以下简称“框架协议”），共同发起设立山河秋石产业投资基金（暂定名，以下简称“并购基金”），主要用于投资航空、军工等产业领域内的优质企业及资产。本次为签署合作框架协议，公司将在签署正式协议时，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等的相关规定履行相应的审批程序。

并购基金认缴出资总额不超过人民币20亿元，可分期出资。山河方为并购基金的劣后级有限合伙人，认缴出资额占并购基金资金规模的20%；秋石方负责募集或指定的其他投资人为并购基金的优先级有限合伙人，认缴出资占并购基金资金规模的79.95%。

并购基金主要服务于山河智能的核心业务，重点围绕航空产业链及军事装备产业链进行并购或投资。

巨龙管业：拟售混凝土输水管道业务
为集中发展包括手机游戏在内的互联网信息服务、软件和文化产业，优化公司资产质量，提升经营业绩，公司拟以2015年12月31日为基准日，聘请资产评估机构对公司混凝土输水管道业务相关资产和负债进行评估，并以评估值的85%为底价向社会公开征集受让方，受让方支付的对价须全部为货币资金。

如本次公开征集受让方公告发出之日起20个工作日未能征集到受让方的，则视为本次公开转让未成功，由巨龙控股按本次公开征集受让方的底价即评估值的85%和账面净资产孰高的金额购买。巨龙控股支付对价的形式为以货币资金支付或深圳证券交易所认可的其他资产支付。

本次出售资产的预评估基准日为2015年12月31日。拟出售资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商确定。截至预估基准日，拟出售资产的账面价值为54,455.60万元，预估值为62,708.93万元，预估增值8,253.33万元，预估增值率为15.16%。

盛运环保：拟购安贝尔环保不低于51%股权
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“甲方”）与安徽安贝尔合成革有限公司(以下简称“乙方”)就安徽安贝尔环保科技有限公司（以下简称“丙方”或“目标公司”）的股权转让事宜，经甲乙双方协商一致后于2016年5月签署了《投资合作框架协议》。

甲方拟通过股权转让的方式对目标公司进行投资，拟受让原股东不低于51%的股权并成为目标公司的控股股东。股权转让的具体比例经甲乙双方协商确定，股权转让完成后，甲方持有目标公司的股权比例不低于51%，乙方持有目标公司的股权比例不低于20%。

甲乙双方同意，按目标公司2016年度、2017年度、2018年度预计年平均净利润为前提，以甲乙双方认可的市盈率倍数即8--12倍对目标公司进行预估值，最终目标公司估值经双方认可的评估机构确认的评估价值协商确认。

乙方承诺：在签署本框架协议后的6个月内，将按照本框架协议附件约定的DMF废液处理项目相关的土地、房产、设备、专利技术、危废经营许可证等相关资产通过对目标公司增资的方式注入到目标公司，将DMF废液处理相关业务全部转由目标公司独立对外经营。

新筑股份：3.37亿人民币售新筑混凝土机械、眉山新筑各100%股权
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。基于公司发展战略调整以及缓解公司短期融资压力，降低财务风险的需要，公司拟向控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）转让持有的成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土机械”）100%股权和四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）100%股权（以下简称“本次股权转让”）。

经转让双方协商，以2015年12月31日公司所持新筑混凝土机械100%股权和眉山新筑100%股权的评估价值33,738.23万元作为本次交易价格，其中:新筑混凝土机械100%股权作价10,129.03万元,眉山新筑100%股权作价23,609.20万元。

冀东装备：拟1.67亿人民币售盾石机械100%股权
根据唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展需要，为进一步优化公司产业结构，拟向公司关联方唐山冀东发展机械设备制造有限公司（以下简称“冀东机械”）转让公司全资子公司唐山盾石机械制造有限责任公司（以下简称“盾石机械”）全部股权，转让价格为167,362,810.57元。2016年5月27日，公司与冀东机械在唐山市签署了《股权转让协议》。

沧州明珠：明珠锂电10%股权5,920万人民币售予中航锂电
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）在沧州高新技术产业开发区内投资设立了沧州明珠锂电隔膜有限公司（以下简称“明珠锂电”），由明珠锂电实施建设“年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”，该项目计划投资约5.92亿元，项目规划用地约120亩，拟建3条湿法锂离子电池隔膜生产线。该项目已于2016年2月开始启动，预计2018年2月达产，建成后将形成年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜的生产能力。

2016年5月27日,公司与中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）签订《合作协议书》，公司与中航锂电共同投资建设该项目。具体为中航锂电以零价格受让公司拥有的认缴明珠锂电10%出资权，出资价格每1元出资额（注册资本）5元，合计投入5,920万元。

主流媒体
中信金属：洽购Freeport美洲资产

中信金属：洽购Freeport美洲资产
据彭博援引熟悉情况的人士报道，中信金属有限公司正在与Freeport-McMoRan Inc (FCX.N)举行洽谈，计划收购后者北美和南美业务的少数权益。这部分权益占到Freeport美洲资产的约20%，售价可能达到20亿美元。

彭博称，Freeport也在与至少另外一个投资者集团就出售上述资产事宜进行讨论，或许还有其他买家有兴趣。

医药健康行业：南京新百|共1宗交易
上市公司
南京新百：购脐带血库65.4%股权

南京新百：拟57.64亿人民币购中国脐带血库企业65.4%股权
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称―南京新百、―本公司）拟收购Golden Meditech Stem Cells（BVI）Company Limited（以下简称―金卫医疗BVI）所持有的美国纽约证券交易所上市公司China Cord Blood Corporation（中国脐带血库企业集团，以下简称―CO集团）的全部股权。整体交易拟分为控股股权收购和少数股权收购两个步骤：公司拟向金卫医疗BVI发行股份及支付现金购买其已经持有的CO集团65.4%股权，并募集配套资金用于支付收购的现金对价；后续待CO集团私有化1完成，金卫医疗BVI取得CO集团剩余的34.6%股权后，公司将向金卫医疗BVI支付现金收购该部分剩余股权。两步骤交易完成后，CO集团将从纽约证券交易所退市，成为南京新百的全资子公司。经过交易各方友好协商，本次交易标的资产CO集团65.4%股权的交易作价为576,400万元。

本次重大资产重组方案为上述整体交易的控股股权收购部分。上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的CO集团65.4%的股权，并募集配套资金。截至本报告书签署之日，交易对方金卫医疗BVI持有CO集团38,352,612股普通股以及票面价值总计11,500万美元的可转换债券，该可转换债券转换价格为2.838美元每股，共计可以转换为40,521,494股，根据可转换债券条款，转股不存在障碍和限制。金卫医疗BVI持有的可转换债券转股后，CO集团总股本增加为120,604,742股，金卫医疗BVI共计持有CO集团全面转股后总股本65.4%的股权。

TMT行业：光线传媒|华谊嘉信|石基信息|共5宗交易
上市公司
光线传媒：购天津猫眼57.4%股权
华谊嘉信：拟购凯铭风尚70%股权
石基信息：拟购GK投资100%股权
深大通：拟增购东阳派格华创影视

主流媒体
滴滴出行：拟2018年赴美上市

光线传媒：携手控股股东收购天津猫眼文化传媒57.4%股权
2016年5月27日，北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司、光线传媒、本公司、上市公司、受让方”）、上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股、受让方”）与北京三快科技有限公司（以下简称“三快科技、转让方”）、上海三快科技有限公司（以下简称“上海三快、转让方”）、天津彩盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津彩创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津光鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津彩溢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津彩绚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津猫眼文化传媒有限公司（以下简称“标的公司”）、北京猫眼文化传媒有限公司（以下简称“北京猫眼”）、天津猫眼电影发行有限公司（以下简称“天津猫眼”）于北京签署了《股权购买协议》（以下简称“协议”），光线控股拟以其持有的176,016,506股光线传媒股份为对价换取三快科技持有的标的公司28.80%的股权，光线控股拟向上海三快支付人民币8亿元现金对价购买其持有的标的公司9.60%的股权，光线传媒拟向上海三快支付人民币15.83亿元现金对价购买其持有的标的公司19.00%的股权。

本次交易完成后，光线控股持有标的公司38.40%股权，光线传媒持有标的公司19.00%股权，上海三快持有标的公司32.6%股权，天津彩盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津彩创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津光鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津彩溢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津彩绚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（合称“员工持股实体”）分别持有标的公司2%股权（员工持股实体合计持有标的公司10%股权）。

标的公司通过运营中国领先的电影及文化娱乐票务互联网综合平台，向用户提供媒体内容、在线购票、用户互动社交、衍生品销售等服务。近年来猫眼电影业务快速发展并获取了极广泛的用户资源及持续领先的市场份额。

华谊嘉信：拟5.81亿人民币购凯铭风尚69.76%股权
2016年5月27日，上市公司与凯铭风尚等签订的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司现金购买资产暨增资协议》。

本次交易中，上市公司根据YOKA开曼整体资产83,283.74万元定价基础，拟以58,100.16万元现金对价增资收购凯铭风尚69.76%股权。增资事项完成后，凯铭风尚将以49,623.20万元对价向YOKA开曼收购尤卡风尚100%股权，并通过尤卡风尚偿还YOKA开曼7,321.02万元债务。上述股权转让金额49,623.20万元和债权收回金额7,321.02万元以及YOKA开曼账面181.71万美元现金余额共计58,100.16万元，综合构成YOKA开曼层面投资人69.76%股权退出对价，YOKA开曼将以前述对价（合计58,100.16万元）注销海外退出股东的股权。

依据估值机构对YOKA开曼中国境内控制下的凯铭风尚和尤卡风尚的股权价值预估。截至估值基准日2015年12月31日，YOKA开曼中国境内业务综合体全部股东权益预估价值为74,900.00万元，考虑YOKA开曼对尤卡风尚7,321.02万元债权投资以及YOKA开曼181.71万美元账面现金两项资产因素，YOKA开曼整体资产估值为83,401.00万元。经上市公司与YOKA开曼协商一致，确定YOKA开曼整体资产交易作价为83,283.74万元。

石基信息：全资子公司拟1.52亿人民币购GK投资100%股权
经北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“石基信息”）第五届董事会2016年第六次临时会议审议通过，公司之全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟与GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 公司（以下简称“GK投资”或“标的公司”）自然人股东张鸿麟签署《GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED股权转让协议》，石基（香港）拟以现金方式共计1.52145亿元人民币购买张鸿麟持有的GK投资100%股权。本次交易完成后，GK投资将成为公司之全资子公司。

深大通：新增拟收购标的公司东阳派格华创影视传媒
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015-075），披露公司正在筹划重大事项，拟收购深圳市速易网络科技有限公司，公司股票自2015年12月22日开市起停牌。近日公司新增拟收购标的公司东阳派格华创影视传媒有限公司。

主流媒体
滴滴出行：拟2018年赴美上市

滴滴出行：拟2018年赴美上市，估值料达870亿美元
据亿欧网收到一份滴滴出行融资文件显示，滴滴预计将于2018年下半年在美国上市，届时估值将达800亿-1000亿美元。这份不超过7200万美元的股权投资项目介绍里面显示，投资意向截止2016年5月底，投资交割截止为6月底或7月初。

投资回报一栏里面写到：考虑到公司（滴滴）在业务规模、管理团队、政府关系等方面之优势，参考滴滴打车竞争对手的估值，预计回报率大约为3倍，IPO估值为870亿美元（目前投后估值为265亿美元），该测算尚没有考虑未来O2O、智能城市、二手车交易、汽车金融、滴滴大巴等潜在赢利点。

消费行业：美尔雅|南宁糖业|北部湾旅|共4宗交易
上市公司
美尔雅：美尔雅集团80%股权转让
南宁糖业：合设25亿元并购基金
北部湾旅：设旅游合资公司
金健米业：设粮油合资公司

美尔雅：中纺丝路竞得控股股东美尔雅集团79.94%股权
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”或“美尔雅股份公司”、“美尔雅”）接到公司控股股东湖北美尔雅集团有限公司（以下简称“美尔雅集团”）的通知，美尔雅集团实际产权所有者中国建设银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“建设银行湖北省分行”）已于2016年4月15日将其持有的湖北美尔雅集团公司79.94%股权在武汉光谷联合产权交易所对外挂牌出让。

根据公开产权挂牌转让程序和网络竞价结果，建设银行湖北省分行已于2016年5月24日与中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司（以下简称“中纺丝路”）签署《产权交易合同》，按照合同约定建设银行湖北省分行将其持有的美尔雅集团79.94%的股权转让给中纺丝路，导致美尔雅股份公司实际控制人发生变更。鉴于该事项的不确定性，公司股票自2016年5月20日（周五）起连续停牌。

上述股权转让完成后，中纺丝路持有美尔雅集团公司79.94%的股权，美尔雅集团持有美尔雅股份20.39%的股权不变，中纺丝路由此控制上市公司20.39%的股权，解直锟成为上市公司实际控制人。

南宁糖业：发起设立25亿人民币产业并购基金
南宁糖业股份有限公司与广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司本着自愿、互惠互利、资源共享、优势互补的原则，签署《南宁糖业产业并购基金合作意向协议》（以下简称“合作意向协议”），拟共同设立南宁糖业产业并购基金（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准，以下简称“合伙企业”），投资于国内外糖业资产。

合伙企业全体合伙人拟认缴出资总额暂定为人民币25亿元。其中广西农村投资集团有限公司拟认缴出资额7.5亿元，南宁糖业拟认缴出资额2.4925亿元。

北部湾旅：设2.5亿人民币旅游合资公司，占股60%
公司拟与江西省龙虎山旅游文化发展（集团）有限公司（以下简称“交易对方”）共同合资设立鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司（暂定名，以工商行政管理部门名称核准为准，以下简称“新公司”或“合资公司”）。

合资公司注册资本为2.5亿元人民币，经营范围为旅游观光车，船筏游览，景区营销策划、开发投资、经营，票务代理、旅游包车、旅游纪念品销售。

公司以现金货币出资1.5亿元，交易对方以观光车、船筏、观光车站、船筏码头等实物资产出资，实物资产的出资总额为1亿元。公司持股占60%；交易对方持股40%。

金健米业：设8,000万人民币粮油合资公司，占股51%
金健米业股份有限公司（以下简称公司或金健米业）拟与重庆供销控股（集团）有限公司（以下简称重庆供销公司）、重庆市四季风日用品有限公司（以下简称四季风公司）在重庆市涪陵新区共同投资设立金健米业（重庆）有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称金健重庆公司），主要从事收购、加工、销售粮油原料、粮油及制品、预包装食品、批发兼零售、仓储。该公司注册资本为8,000万元，合资方皆以现金出资，其中公司出资4,080万元，占出资比例的51%；重庆供销公司出资2,720万元，占出资比例的34%；四季风公司出资1,200万元，占出资比例的15%。