制造/医药健康/TMT/消费业并购资讯-2016/05/16

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投资机会|移动物联网拟7月启动5,000万人民币少数股权融资(Merger-link原创)
移动物联网,一家从事移动物联网产品开发、运营的民营公司,拟于2016年7月启动5000万人民币的少数股权融资。

2015年销售额为6000万元,净利润为400万元。2016年预估销售额1.19亿元,净利润1000万元以上,2016年预估销售额的大增将得益于新产品的上市和新合作的达成。

融资资金主要用于新产品的研发及生产。

主导产品是智能网关,产品应用于公共交通系统和旅游等领域。

成立于2006年。

高端制造行业:博威合金|双杰电气|中来股份|共7宗交易
上市公司
博威合金:拟15亿元收购康奈特
双杰电气:拟控股无锡变压器
中来股份:联手竞得开源投资股权
国投电力:购国投财务股权并增资
道氏技术:参股金富力新能源
金固股份:为参股公司引入易方达
西部矿业:拟购西矿集团资产


博威合金:拟15亿人民币购宁波康奈特100%股权
本公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买博威集团、谢朝春、博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资等共6名股东合计持有的宁波康奈特100%股权,并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过15亿元。

根据评估结果并经交易各方充分协商,宁波康奈特100%股权的整体价值确定为150,000万元,其中,以发行股份的方式向谢朝春、博众投资、宏腾投资、恒运投资、宏泽投资购买其合计持有的宁波康奈特40%的股权,以支付现金的方式向博威集团购买其持有的宁波康奈特60%的股权。

双杰电气:拟8,750万人民币购无锡变压器70%股权
公司拟与无锡变压器两名现有股东签署《关于无锡市电力变压器有限公司股权转让协议》。公司拟参照万隆(上海)资产评估有限公司出具的《评估报告》(万隆评报字[2016]第1336号)确定的股权评估值予以定价,以现金购买目标公司70%股权,转让价格共计8,750万元人民币,由公司募集资金支付。

中来股份:参股公司博玺电气与共青城德而达1.2亿人民币竞得开源投资100%股权
苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍江苏神山风电设备制造有限公司50%股权的议案》,同意公司之控股子公司上海博玺电气股份有限公司(以下简称“博玺电气”)以自有资金参与竞拍并购买江苏开源投资发展有限公司、江苏开源建设发展有限公司所持有江苏神山风电设备制造有限公司(以下简称“标的公司”)的50%股权。具体内容详见公司于2016年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(2016-038)、《关于控股子公司参与竞拍神山风电50%股权的公告》(2016-043)。

2016年5月11日,博玺电气与共青城德而达投资管理合伙企业(有限合伙)以人民币12,000万元联合竞拍成功竞得标的公司100%股权,并签署了《拍卖成交确认书》,其中博玺电气竞拍购买的50%股权对应成交价格为人民币6,000万元。各方将尽快办理与本次股权转让项目相关的事宜。

国投电力:受让国投财务股权并参与其增资扩股
公司控股投资企业雅砻江水电凉山公司、华夏电力、国投小三峡受让公司及公司关联方国投泰康信托、国投高科、国投洋浦港所持有的国投财务有限公司股权,股权受让事项中公司控股投资企业涉及的关联交易总额为58,044.89万元。股权受让完成后,公司及控股投资企业雅砻江水电凉山公司、国投大朝山、华夏电力、国投小三峡拟按照变更后的股权参与国投财务有限公司增资扩股,增资扩股事项中公司及控股投资企业涉及的关联交易总额为136,074万元。

道氏技术:5,000万人民币购金富力新能源15%股权
广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月13日召开第三届董事会2016年第6次会议,审议通过《关于对外投资湖南金富力新能源股份有限公司的议案》。为拓展公司业务范围,促进持续竞争力的提升,公司拟以自筹资金人民币5,000万元向湖南金富力新能源股份有限公司(下称“金富力”)增资,增资完成后,公司将拥有金富力的15%股权。同时公司有权选择在2016年6月1日至2017年5月31日期间购买金富力原股东持有的金富力剩余股权。当实际交易条件达到公司股东大会审议权限应提交公司股东大会审议通过后方可实施。

金固股份:为参股公司引入投资方易方达
浙江金固股份有限公司(以下简称“金固股份”或“公司”)于2016年3月22日同北京金固磁系资产管理有限公司(以下简称“金固磁系”)合伙成立了杭州烜诚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),其中金固磁系作为普通合伙人出资100万,占合伙企业注册资本的20%,金固股份作为有限合伙人出资400万,占合伙企业注册资本的80%。

为更好地利用资本市场,实现较高的资本增值收益,公司拟作为劣后级有限合伙人增资人民币19,600万元,同时引入易方达资产管理有限公司(以下简称“易方达”,代表“易方达资产杭州银行27号单一客户专项资产管理计划”)作为优先级有限合伙人增资人民币40,000万元。本次增资后,合伙企业的注册资本变更为60,100万。增资完成后,金固股份持有合伙企业33.278%的股权,易方达持有66.556%的股权。

西部矿业:拟购西矿集团资产
2016年5月12日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,会议同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月15日起继续停牌不超过2个月。本次重大资产重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产,同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金等。

本次重大资产重组标的资产包括但不限于西矿集团持有四川会东大梁矿业有限公司、青海锂业有限公司、青海银行股份有限公司和青海西矿多彩铜业有限公司的股权。上述标的公司的其余部分股权,公司也有意收购,目前正在与相关标的公司的相关股东进行商谈。

医药健康行业:乐普医疗|东诚药业|共2宗交易
上市公司
乐普医疗:拟购乐普药业40%股权
东诚药业:购中泰生物/益泰医药

乐普医疗:拟7.19亿人民币购乐普药业40%股权
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过9.92亿元(含9.92亿元),本次非公开发行的股票数量不超过27,026,767股(含27,026,767股)(按拟募集资金总额和不低于36.70元/股的价格测算)。

公司及全资子公司天地和协拟使用本次发行的募集资金中的7.19亿人民币收购乐普药业少数股东40%股权。通过本次交易实现对少数股东权益的收购,乐普药业将成为公司全资子公司,有利于提高上市公司对子公司的决策权、提升决策效率,也将子公司利益统一到上市公司层面,并可提高归属于母公司股东的净利润。

东诚药业:拟3.15亿人民币购中泰生物70%股权;6,513万人民币购益泰医药83.5%股权
本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。公司拟以31,500万元的价格向辛德芳、辛立坤等8名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的中泰生物70%的股权。发行股份及支付现金购买的股权由全资子公司东诚香港持有,收购完成后,中泰生物将成为东诚香港的控股子公司。

公司以6,513万元的价格向星鹏铜材发行股份及支付现金购买其持有的益泰医药83.5%的股权,收购完成后,益泰医药将成为东诚药业的控股子公司。

为提高整合绩效,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金38,000万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。

TMT行业:星美联合|申科股份|创意信息|共5宗交易
上市公司
星美联合:拟30亿元收购欢瑞世纪
申科股份:欲21亿元收购紫博蓝
创意信息:拟8亿元收购邦讯信息
荣科科技:欲购米健信息49%股权

主流媒体
华人文化:入股新加坡Cityneon

星美联合:拟30亿人民币购欢瑞世纪影视100%股权
本次交易星美联合股份有限公司拟非公开发行股票购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体股东所持有的欢瑞世纪100%股权,经交易各方友好协商,本次交易标的资产交易价格以评估值为依据,确定为30.00亿元。

同时向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股票募集配套资金15.3亿元,配套募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。配套募集资金扣除发行费用后用于标的资产欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金,补充流动资金比例不超过本次募集资金净额的30%。

申科股份:拟21亿人民币购紫博蓝100%股权
申科股份拟通过发行股份及支付现金方式购买网罗天下、惠为嘉业等18名交易对方持有的紫博蓝100%股权,交易定价为210,000万元,本次交易完成后紫博蓝将成为上市公司的全资子公司。

为提高本次重组绩效,增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力,上市公司拟向华创易盛、金豆芽投资、长城国瑞证券阳光9号集合资产管理计划、樊晖、王露等5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过210,000万元,用于支付本次交易的现金对价、紫云大数据移动互联网精准营销平台、紫鑫O2O推广运营平台、紫晟垂直移动应用分发及自运营平台、补充紫博蓝营运资金和支付中介机构费用,配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。

创意信息:拟8亿人民币购邦讯信息100%股权
上市公司拟向杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜发行股份12,798,632股及支付现金200,000,131.84元购买其合计持有的邦讯信息100%股权。经本次交易各方协商,邦讯信息100%股权作价80,000.00万元。

上市公司拟向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过80,000.00万元,用于支付现金对价、“基于大数据的运营云平台研发及其应用项目”建设、补充流动资金及支付中介机构费用,不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

荣科科技:拟2.02亿人民币购米健信息49%股权
本次交易方案为:公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买张继武、雷新刚、赵达合计持有的米健信息49%的股权,并向特定对象共青城厚土投资管理合伙企业(有限合伙)、北京融拓创新投资管理有限公司、深圳前海亚信港湾投资中心(有限合伙)发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。

根据《购买资产协议》,米健信息49%股权交易价格初步确定为20,188万元。其中:80%由公司以发行股份的方式支付,股份对价为16,150.40万元;20%由公司以现金方式支付,现金对价为4,037.60万元。

公司拟向厚土投资、融拓投资、亚信投资发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过9,700万元。本次募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。

主流媒体
华人文化:入股新加坡Cityneon

华人文化:入股新加坡上市公司Cityneon
据21世纪经济报道称,华人文化控股集团5月13日宣布已于近日入股新加坡上市公司Cityneon Holdings Limited,后者的此次增发及配售仍有待新加坡证券交易所最终审批通过。

Cityneon成立于1956年,2005年在新加坡证券交易所上市。Cityneon及VHE目前已成功为包括环球影城、漫威、三星等全球合作伙伴提供了包括创意、设计、开发和建造等在内的现场主题娱乐领域的服务,同时还拥有多个全球知名IP的独家现场展览娱乐体验授权,并即将在中国推出《变形金刚》等互动主题娱乐体验项目。

消费行业:华发股份|易酒批|共2宗交易
上市公司
华发股份:拟购华耀商贸30%股权

主流媒体
易酒批:获美团战略投资

华发股份:子公司铧创经贸拟9.753亿人民币购华耀商贸30%股权
经公司第七届董事局第五十三次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过,公司下属子公司珠海铧创经贸发展有限公司(以下简称“铧创经贸”)、珠海华发房地产营销顾问有限公司(以下简称“华发营销”)、珠海华耀商贸发展有限公司(以下简称“华耀商贸”)与深圳铧融股权投资基金管理有限公司(以下简称“铧融投资”)及深圳铧融精品城市化股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“铧融基金”)签订《合作协议》等相关协议,约定由华融投资作为普通合作人及执行事务合伙人成立铧融基金并向华耀商贸进行增资,同时约定铧创经贸和华发营销在满足约定条件时需收购华融基金持有的华耀商贸全部股权。具体内容详见公司公告(公告编号:2011-036)。铧融基金按照约定先后向华耀商贸共增资63,098.77万元,其中47,142.86万元进入注册资本,剩余15,955.91万元进入资本公积。增资完成后华融基金持有华耀商贸30%股权。

鉴于目前铧融基金的投资期限已满,现拟由铧创经贸收购铧融基金持有的华耀商贸30%股权,收购价格为人民币97,530万元。本次交易以现金方式进行。

主流媒体
易酒批:获美团战略投资

易酒批:获美团战略投资
据亿欧网报道,酒业B2B电商平台“易酒批”创始人兼COO陈晟强透露,在易酒批先后宣布完成2亿元B轮融资和2亿元B+轮融资后,美团也于日前战略入股易酒批,成为易酒批新股东。

到目前为止,易酒批整个B融融资金额已经超过4亿人民币,除了美团外,其背后的股东主要有:源码资本、元生资本、光源资本、景林资产、贝塔斯曼、钟鼎创投等多家知名投资机构。