在线房地产平台PropertyGuru正通过首次公开募股筹集约3.45至3.8亿澳元，发行价为3.70至4.50澳元。有意者请联系61Financial。
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PropertyGuru Limited（“ PropertyGuru”或“ 公司”）正寻求通过首次公开募股筹集约3.45至3.8亿澳元，发行价为3.70至4.50澳元。 所得款项将用于进行公司的增长战略、偿还现有股东以及回购认股权证转换后发行的股票。
PropertyGuru在东南亚五个国家（新加坡、越南、马来西亚、泰国和印度尼西亚）的数字财产分类市场中开展业务。 PropertyGuru是排名第一的在线房地产市场，在这些地区（不包括马来西亚）中占有超过60％的市场份额。
Morgans是IPO的联合经理人。
有兴趣申请此次IPO的投资者，请拨打 61Financial 客服热线 0432 555 561，或发送电子邮件至scott.chen@61financial.com.au，以获取有关此IPO申购详情。
投资亮点
东南亚最大的房地产科技公司（在收入方面）
新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚领先的在线分类广告房地产市场。PropertyGuru的开发商渠道，包括该地区使用最广泛的销售流程自动化软件公司以及最大的获奖地产公司关系网络
强劲的增长前景
由市场从线下广告消费转向在线广告消费的早期阶段支持，并在其他的宏观经济和地理方面具有优势。通过利用市场地位、客户关系和技术专长来实现多项增长。
成熟的商业模式
PropertyGuru实现了强劲的收入增长和正现金流，预估2018至2020日历年的收入复合年增长率超过21％。现金流量和经营息税折旧摊销前利润为正（不包括财务和并购成本）。
主要基石投资者
在三轮种子融资后筹集了4亿新加坡元。主要投资方包括TPG、Emtek集团、Square Peg Capital和KKR。TPG和KKR都在IPO中保留所有现有股份
重要地区具有吸引力的市场动态
未来五年的预测：
（1）地区人口将增加4.65至4.86亿（4.5％）；
（2）人均GDP从$1.77万增加到$2.21万（25％）；和
（3）城市居住人口从$2.46亿增加到$2.71亿（10％）。
财务状况良好
试算基本收入已从2017日历年的5,540万新加坡元增加到2018日历年的7,150万新加坡元，新加坡地区的试算息税折旧摊销前利润的平均利润率将在2020日历年达到68％。2018日历年的自由现金流净转换率超过170％。
值得信赖且经验丰富的管理团队
PropertyGuru由经验丰富的行业高管领导：
（1）首席执行官Hari V Krishnan在亚太地区和美国的行业拥有20多年的经验，此前的职位包括LinkedIn的亚太地区和日本的副总裁。
（2）首席财务官Joe Dische拥有20多年的全球财务经验，包括曾担任过东南亚最大的汽车互联网门户网站iCar Asia（ICQ: ASX）的首席财务官。
资金用途
提供资金和财务灵活性以推动增长战略；资助现有股东减持；用于回购以认股权证转换发行的股份以及2018年收购Dai Viet股份时的递延对价；要约成本
要约细节
指示性时间表
招股说明书：
有关PropertyGuru Limited的招股说明书，请浏览此链接:网页链接
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