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立讯精密:果链龙头,果链龙头,有望受益AI终端量价齐升以及AI耳机/MR/AR等创新产品推出。手机组装份额稳步提升收购和硕昆山工厂进一步拉升手机组装增量预期。此外,公司在大客户watch组装份额继续提升,指引2402归母净利润27.6~29.7亿元,中值28.6亿元,同比+22.5%,24年业绩成长确定性强。
蓝思科技:玻璃+金属+组装。玻璃盖板龙头,与苹果、三星、小米等深度合作。公司01、02产能利用率情况较好,中框业务客户拓展顺利,大部分主流安卓客户均已导入,看好公司在苹果组装份额、利润率提升。
东山精密:公司近6成业务深度绑定苹果,为苹果FPC的第二大供应商。展望后市,FPC市场的日系厂商退出趋势较为明显,东山有望从日系厂商处获取更大份额,此外,在下一代iPhone17系列机型当中,东山加速布局display/camera/batery软板料号,积极推动料号结构升级,专注于高价质量相关料号,看好东山于苹果FPC供应份额进一步增长。预计公司20242025年归母净利润分别为20、35亿元
鹏鼎控股:苹果营收占比近80%,为果链最纯标的:苹果引入AI硬件升级趋势明显,预计明年硬板及软板将进一步升级带来ASP提升,公司为全球最大PCB厂商臻鼎子公司,技术能力强,深度受益硬件升级趋势,份额有望持续提升。24-25年归母净利润为38.7/43.5亿元
德赛电池:苹果营收收占比50%,iPhone16预计1款钢壳电池,25年预计4款钢壳电池,1款变4款,价值量提升50%,钢壳电池也是AI iPhone产生的新需求,能量密度,散热,安全性等有优势。24年5-5.7亿利润,25年8-10亿利润
引用:
2024-06-20 17:21
6月底下周开始备战中报业绩行情
7月份开始将公布中报业绩,逐步会有一些业绩超预期的表现亮眼,我们可以先从一季度报超预期的股准备起来。下面是中报提前预告业绩超预期的方向。
1.减肥药 方向
诺泰生物(SH688076) 2024年上半年业绩预告,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净...