中兴的技术不错,加油
📈AI终端应用陆续落地,叠加PC、智能手机等消费电子需求复苏,消费电子进入景气度回暖趋势。国家统计局数据显示,5月通讯器材类消费品零售额610亿元,同比增长16.6%;1~5月通讯器材类消费品零售额2856亿元,同比增长13.9%。Canalys数据显示,2024Q1全球智能手机出货量同比增长11%,智能手机在经历2021Q3以来下行周期后,在2023Q4开始回暖明显。PC端,2024Q1全球台式机和笔记本出货量同比增长3.2%。在AI手机、AIPC等利好因素支持下,2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。
⏰从市场策略视角看,近期成长风格持续占优,反映的是随着市场进入调整、红利板块全面下行之后,资金高低切换行为,资金选择前期预期较低、表现较弱的科技成长赛道,一方面更加抗跌,一方面博弈反转机会。像电子等最早出现催化因此的方向已经持续活跃3-4周,上周以来消费电子在利好刺激下开始表现,短期看市场依然在价值风格主导的调整阶段,而成长/价值的剪刀差收敛才刚开始,空间和时间维度上看成长风格占优有望延续。
🌹消息面上,后续华为开发者大会召开,HarmonyOSNEXT、新一代盘古大模型等成果将出现,搭载高通骁龙XElite芯片的AIPC将于今年6月上市,搭载AMDRyzenAI300芯片的笔记本电脑将于7月上市,英特尔推出配备神经网络处理单元(NPU)的LunarLake,搭载此款芯片的AIPC将于今年秋季上市,多重利好下,板块活跃有望延续。
相关ETF:$5G通信ETF(SH515050)$,是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF深度布局英伟达、苹果产业链,光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为立讯精密、中际旭创、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、三安光电、歌尔股份。场外联接(A类:008086;C类:008087)。
#消费电子再走强,领益智造直冲涨停# $5G通信ETF(SH515050)$ $立讯精密(SZ002475)$
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