近日,中国工程院院士、中国信科集团高级顾问邬贺铨表示,5G是融合创新平台和数字转型引擎。5G和物联网结合方面,从过去的上网到上云上链,从网联互联到数据互联到价值互联,从物联网到智能网到信联网,实现万物信联。5G和云计算结合方面,现在企业上云是一种趋势,而且不仅仅是一个云,可能私有云、公有云、混合云、多云兼有,对企业而言可以直接省了自建IT能力,但是企业本身会有一个边缘计算,通过它把所有云以及数据源与用户连起来。
兴业证券认为,在“宽货币、宽信用”下,三季度仍是做多窗口。风格层面,“宽货币、宽信用”组合对科技成长风格最有利,消费风格也有超额收益。结构上,聚焦强者恒强的“新半军”(光伏组件/硅料硅片、军工新材料/结构件、风电整机/上游材料、半导体材料/设备、5G光纤光缆)和景气回暖的“药家酒”(医药、家电、家居、酒类)。
中信建投证券认为,市场从4月底以来,处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”,后续需关注基本面回升是否趋缓以及金融市场流动性边际变化,这两者近期都有一些变化的初步迹象,市场也从单边修复期有所降速,后续预计行情将更多转为盈利驱动。
目前国内基本面并未出现较大变化,短期A股回调更多技术面的调整需求,国内基本面优势仍然没有改变。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向,短期波动加剧,可适当关注行业内的优质核心资产。对于困境反转、相对低估的传统行业,也可逢低关注,均衡布局。
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