$英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $罗素2000指数ETF-iShares(IWM)$ 担心中国出口受到限制。

与我一起发言的还有 DANCHUNG，它也是 ALGER 资本增值基金的投资组合，在华尔街赢家圈子名单上名列第一。

>>> 这是在我们看到大型成长股交易解散的背景下，

您认为，就可能推动这些领域增长的因素而言，有什么变化吗？

>> 我认为什么都不会改变。

它与云计算、投资于我们的官方情报、数字业务和营销、医疗保健领域的一般 SOMICs 有着相同的驱动力，所有这些趋势都是长期趋势，并且仍然存在。

>> 我们已经处理了一段时间了。

一代芯片还可以，一代不行。似乎这不一定会对很多公司产生影响。有理由认为不确定性会持续一段时间吗？

>> 它们是半导体行业最活跃的部分。我仍然认为我们与中国的贸易往来比没有贸易往来要多。我们仍然与世界各地的许多伙伴有贸易往来。

>> 它可能会创造一个。

>> 您提到人工智能是主要主题之一。

我们看到了资本支出数字，以及来自 NVIDIA 和其他地方的收入。收益在哪里，杀手级应用在哪里？我们确定现在说大多数公司是赢家还是输家还为时过早吗？像微软和 NVIDIA 这样的公司，我认为他们的地位是无懈可击的。随着人工智能的改进，还有很多其他不太清楚的事情。

>> 一些商业软件领域的特许经营权，你想知道它们是否会被去中介化。你觉得还有其他的吗？

>> 我认为是网络安全。这绝对是一个至关重要的领域，特别是 Crowdstrike。

>> 全年许多纳斯达克大牌公司的表现都优于您的原因之一是，您缺乏信心，无法相信自己能在未来数年内实现盈利增长。

只有少数几家公司您可以确信，而市场中的其他公司则不那么确定。您显然不只拥有科技。只有 40% - 60% 的行业在复兴，可再生能源，还有铁路。在经历了漫长的下行周期后，铁路正在获得大量投资。关于消费者的议论很多，但我们知道，美国消费者的一件事是，他们一直在寻找好的交易，所以像在线游戏弹道导弹、DRAFTKINGS 等产品都表现不错。亚马逊表现不错。HOKA 跑鞋和 UGGS、DECKERS 的制造商，所以选择你的位置，寻找增长，你知道，这个市场有足够的空间。他们在大多数市场都相当成功地成为第一和第二。与此同时，如果你想到体育博彩、在线博彩，这是娱乐的绝佳补充