04-25 22:00
因美纳23Q4大陆区下降13%,2024全年给的全球收入指引是两位数下降,目测大陆也会有15-20%的下降,这个角度看mgiQ1还可以了,海外部分也算可以毕竟对事之秋,另外除了美国是头部市场外,欧洲其次,后面的国家和地区可以看成长尾市场了,有价值但起的没那么快
1 华大智造的营收利润甚至增长都不理想.
2 但是比对2015年以前,ILMN 独步中国,基本垄断中国市场,到2023年底,在中国市场新装机MGI 的市场占有率已经达到47.3%,超越ILMN. 现在需要考虑的问题不是华大智造行不行的问题。而是用多长时间占领市场市场。用多长时间在美国市场快速崛起的问题。
3 美国市场需要按照美国市场的游戏规则。 首先是FDA 的规则。
4 对中国市场,问题就是用新的生产力代替、覆盖旧的生产力,用MGI 覆盖 一部分存量 的ILMN 旧的技术。所以 多长时间、多种方式, 去合法、合理竞争与覆盖与替代?
因美纳23Q4大陆区下降13%,2024全年给的全球收入指引是两位数下降,目测大陆也会有15-20%的下降,这个角度看mgiQ1还可以了,海外部分也算可以毕竟对事之秋,另外除了美国是头部市场外,欧洲其次,后面的国家和地区可以看成长尾市场了,有价值但起的没那么快
未来如何我不知道,我只知道明天完犊子了
一、一些关注的事项
1 下半年或者明年或者不知道什么时候,可能有来自FDA 的注册证。
2 预计DNBSEQ-G99 先取得注册证的概率大一些。
3 5月份是否有欧洲贴牌生产(OEM项目)的合同公布?
4 国内的生物产业政策不清楚。
二、以上方面无疑会给二级市场$华大基因(SZ300676)$ 以及华大智造($华大基因(SZ300676)$ )的股价提供支持。
华大基因一季度传统营收同比几乎没有增长,华大智造增长4%。说明啥问题?
一季度国内测序业务是同比下降的,说明什么问题,华大基因买的太少了。