2019-03-29 11:49
把这篇文章找出来分享大家。 $贵州茅台(SH600519)$
产品的认可度如此之高条件下,产能成为茅台增长的制约因素,但是这个是在不断突破的,即使产能受制,但提价认可抱住业绩增长,因此从产品需求端看,茅台的业绩增长是最确定性的。
随着茅台大幅反弹,很多人觉得估值过高了。其实我觉得现在茅台仍旧相当低估。茅台当前市值9300亿,除去账上现金1007亿,市值只有8300亿左右,预计18年将达350亿,市盈率仅20左右,未来业绩如此确定增长的公司仅20倍估值,还要啥自行车?
持有茅台,因为找不到比茅台更好的。
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感觉2019数量暂时提不上,又不可涨价,利润怎么上去?居然可以涨回来,什么原因,我600割掉的。
客观点说,目前的上涨来自千亿目标。
我朋友圈过年可没看到过茅台,
有需求 不可替代 定价权 心智垄断 这样的企业没几家,总盯着市值不放,就像总盯着PE不放一样。