1，先说口罩方面：防控政策大家都有目共睹，很多地区已经不再要求查验核酸检测，只需要绿马就能通行，同时，抖音快手等平台有越来越多的博主，在科普口罩相关的知识，以此消除大家的恐惧心理，种种迹象表明，我国正在不断趋向于“放”，而不是“防”，这点是当前市场的共识。
2，利好哪些行业：参考亚洲其他国家的开放经验，在开放初期，大家通常都不敢出门，而是囤积大量治感冒的药品，在这个阶段，跟治感冒相关的医药企业销量会有明显提振，但是股价往往提前反应预期，目前这个行业已经炒作过一波，短期不适合参与，随着管控逐步开放，2-3个季度之后，人们将会恢复到疫情前的生活状态，在这个阶段，旅游、酒店、航空、餐饮等行业会有明显复苏，但股价涨幅集中在预开放或开放初始阶段，后知后觉者都将成为接盘侠。
3，人们的生活终将回到疫情前的状态：2023年上半年经济随开放处于阵痛期，很多行业并不好过，同比增长率仍维持在低位甚至负增长，但下半年会有明显好转，尤其是疫情受损的消费行业，因为2022年下半年全国多地处于长期停摆状态，2023年下半年将出现同比大幅度增长，高端白酒、次高端白酒、医美、消费行业都将明显回升，消费行业不只是我们常见的酱油、牛奶、榨菜、零食等，也包括啤酒和免税。
4，利空哪些行业：正所谓“成也萧何，败也萧何”，曾经受益于疫情的检测、疫苗、设备、防护用品、线上零售等行业，将在开放后迎来黑暗时刻，对这类个股不要因为当前的pe非常低而买入，否则你会发现越持有估值越高，如果没有新的历史级别事件发生，或许10年内都没有解套的可能。
5，美股到了布局时刻：鉴于11月美国通胀率有所好转，美联储主席老鲍在11月30日讲话：“最快12月就会放缓加息步伐”，这表明美联储激进加息的策略即将进入尾声，未来的节奏将是维持一段时间高利率，然后进入降息通道，这无疑对美股是直接性利好，降息将会释放更多的流动性到股市，推升下一波牛市。
6，存在复苏迹象的周期行业：
造纸：纸浆价格自2021年以来，长期处于高位，严重压缩了造纸企业的利润，根据国际企业的产能推算，2023年一季度，浆价迎来下行周期，造纸企业的反转越来越近，以下个股仅供参考：食品纸龙头五洲特纸，特种纸龙头仙鹤股份，生活纸龙头中顺洁柔，包装纸龙头玖龙纸业。
7，港股：今年9月以来，恒生指数连创新低，在估值上，已经创下了历史最低估值，打1折2折的个股可谓数不胜数，港股的惨烈程度，是价值投资者的圣地，也是坟墓，连腾讯这家护城河堪比茅台苹果的优秀公司，估值也来到了个位数，仿佛再一次看到了塑化剂事件下的茅台，在黎明前倒下的投资者都成为了这片大地的养料，港股此前有多惨烈，未来就有多壮观，5倍10倍大牛股将在港股层出不穷。
首fa：李昂纳多
$舍得酒业(SH600702)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $仙鹤股份(SH603733)$ #恒生指数# #美股# #A股#