1、一体化压铸
预计2022年Q4能看到业绩,靠谱的是广东鸿图、文灿股份、托普集团、立中集团、伊之密。
2、pet-铜箔
预期大规模放量应该还需要一年左右,这里面有双星新材icon、万顺新材,不过做设备估计业绩释放的快一点(类比hjt的迈为),设备是东威股份。
3、钠电池icon
我估计宁德时代最快量产也要2024年,明年应该是产能爬坡和行业验证阶段。
原因在于目前配套的正负极,都是在吨级送样阶段。后续还有技术验证,上市公司募资、投产、爬坡,2024年算快了。
4、人形机器人
量产猴年马月吧,知道的说一下?
5、磷酸锰铁锂
年底能看到大规模应用,看好M3P。原因无他,材料和设备体系不是大动而是小动,就像topcon肯定比hjt快一样,一个产业的成熟是全行业的努力。
锰铁锂这一块关注湘潭电化和德方纳米、容百科技。
6、HJT
今年年底能跑出关键性的数据,大规模放量2023年Q2左右。
7、钙钛矿icon
25年再看吧,还在实验室。
已经在放量或者马上在放量的新技术:
1、Topcon
就在这个季度,所以相关标的很猛,去年还在验证阶段,龙头是晶科能源icon和钧达股份。
2、储能
渗透率依然很低,技术没问题。
3、CTP或CTC
请密切注意相关产业发展的时间节点,不同阶段的交易策略上不一样的。有的马上能靠基本面撑着那股价还能再上台阶,有的短期内就是情绪接力。