$*ST左江(SZ300799)$
孙建冬：为什么我拿投资人的钱200元以上大举建仓左江，最根本的逻辑你们不懂。
孙建冬表示，从美方高层访问中国之后，分析美方出牌的角度，下一个阶段对中国的科技制裁会进一步加码，TMT领域的一些优质标的既受益于越来越紧迫的自主可控、国产替代的内在推动，同时也受益于Open AI改变商业模式和生产流程的历史性变革的趋势推动。站在更高的层面看，投资者需要以安全与发展并重的思路把所有重要的行业重新梳理一遍，从中寻找新的、重大的投资机会。
　　当前，在资本市场上，受华为Mate60Pro手机机新品发售刺激，带动消费电子与芯片板块涨幅较大，相关半导体主题基金连续多日成交规模居前，净值也纷纷迎来上涨。当前，除了宽基指数，半导体指数基金已经成为规模最大的主题式股票型ETF，其中规模最大的芯片ETF资金规模已经近250亿元，买入者当中不乏机构投资者身影。毫无疑问，半导体大涨背后主要大逻辑与国产替代有关。
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