没有一个认真分析的
我看了大概这么回事
这个公司业务三块
2022预估
煤炭80亿 毛利40 % 32亿
煤化工 45亿 毛利40% 18亿
最大头是lng
Lng业务 大概2022年达到 500万吨 2025年1000万吨
这是什么概念呢
国内最大的中石化石油 目前大概1300万吨
Lng价格波动厉害 广汇虽然是新疆公司 主要是澳大利亚和印度尼的气 通过一套价格机制 毛利率控制在33%左右 并且可以转嫁成本 每吨波动从4000到7000元 美元结算 人民币收入 赚一笔
假设2022年lng业务400万吨 价格 6000 大概240亿收入 现在很紧俏
毛利大概80亿
2022毛利预估130亿
各种费用扣减 利润100亿 符合一季度20亿的业绩估算
远期还有500万吨lng
大概 远期150到200亿利润
Lng码头折旧非常少的
白送哈沙克斯坦石油天然气
扣除周期波动 1000亿市值没有问题
$阿里巴巴(BABA)$ $东方财富(SZ300059)$
