$鱼跃医疗(SZ002223)$ 此价位的鱼跃医疗且行且珍惜

鱼跃医疗预计上半年归母净利润13.8-15.0亿元，同比增长75%-90%；扣非归母净利润11.5-12.5亿元，同比增长80%-95%，市场原以为1季度受益疫情是个业绩顶点，没想到二季度表现更好，说明鱼跃医疗在疫情三年里品牌、渠道和产品打磨已经上升一个台阶，而且由于近三年家庭健康管理意识的提升，鱼跃产品的渗透率在加速提高，业绩增长确定性较高。鱼跃上半年业绩如果在15亿，根据往年业绩推算，下半年经营性利润在8亿左右，再加上上海土地收储确认的利润在3亿左右（2023年土地收储预计利润5亿，上半年2 亿左右），鱼跃全年业绩有望达到26亿，PE不到14倍，股价有大表现是大概率事件，如果再有偶然事件的催化，想象空间巨大，所以此价位的鱼跃医疗且行且珍惜。