$达仁堂(SH600329)$ 达仁堂收入来源主要还是医药工业50亿元，其中救心丸占比40%即20亿元，预估每年还能增长10-15%。其他项目综合收入增速估计差不多，粗略判断，整个公司收入、收益保持10%的保守增速，随着企业增长成熟，市盈率降低到20倍保守区间，预估2030年合理价格50元。所以，但凡选择这个公司的，不是追求速胜，而是追求必胜。
| 发布于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：16 | 喜欢：5 |
$达仁堂(SH600329)$ 达仁堂收入来源主要还是医药工业50亿元，其中救心丸占比40%即20亿元，预估每年还能增长10-15%。其他项目综合收入增速估计差不多，粗略判断，整个公司收入、收益保持10%的保守增速，随着企业增长成熟，市盈率降低到20倍保守区间，预估2030年合理价格50元。所以，但凡选择这个公司的，不是追求速胜，而是追求必胜。
三年内150，保守的
心血管病中药没啥前途，标准西医四联，比中药效果好太多，还是补肾益脑丸这些不针对特定病的，缓解疲劳，亚健康，养生才是中药的主战场
几百亿的市值都到成熟期了？
至少两年内不要吹达仁堂，它的牛市才结束没多久，接下来几年都是熊市跟震荡市。看他历史走势就知道了。
有问题不太懂，20亿的速效，50亿营收，为啥市值200多亿？
到2030才50合理，你这数学是
我说2030年50元是合理的价格，你们不同意，我理解。但从合理角度说，这个价格确实非常合理，20倍PE对应10%的增长，怎么不合理呢？但我也理解，我也买了达仁堂，我肯定希望它定价不合理，希望他陷入疯狂估值，例如30倍PE或40倍PE。但好企业也要好价格，我愿意保留一定的安全边际去买入。
去做智商测试吧，要么就销户，不然你会亏光的
这样算帐真的醉了