$长江电力(SH600900)$ 作为防御股，长电从来没有让人失望过。减了一成仓位，加到了国轩高科上，电池股的仓位到了四成，应该会长期持有，后期不会再增加仓位了，如果继续买那一定是为了做T。
巴菲特减持比亚迪对新能源产生了情绪影响，很早就说过，看好比亚迪成为伟大的公司但是不看好比亚迪股价，和当初的天齐锂业一样，股价已经提前反应了未来最好的预期。
长期持有国轩高科的理由有两个，有矿成本可控，有大众爹销量有保证，剩下的就是产能问题。风险是可能推出定向增发。
长电剩余的仓位是为概念股炒作准备。一带一路可以逐步建仓了；最近白酒也被打下来了，再跌跌很诱人；芯片是长期看好，但是现价不想买。
$国轩高科(SZ002074)$ $比亚迪(SZ002594)$