扫一眼中报,上半年的利息收入23亿,利润11亿,收息资产增长,达到650亿?不良率0.9%比?拔备240%?然后医疗大事业继续两位数增长……,没记错吧。整体仍然有个位数盈利增长,挺好的按照这个价格买,港股通每年股息率可达6.6%以上,这个是十年二十年都没问题的,挺好的。
比银行好,因为依托医院实体经营。
金融业务里面有三分之二是公用事业方面的,不止风险怎么样
利率国内不敢升,利率国外明年降,息差稳定,可能市场担忧中小医院坏账问题2%的拨备预估不太够吧,一般情况估计就是认息展期,这是很多小地方事业单位做法,3倍多也充分反映了这个问题的,拿着收益6%,水来给个5倍PE,4年年化收益率保守预计10%
现金流连年为负怎么看?
应该类比中国铁建,2PE