上次讲到通过大局观去选择方向，回顾上一个大周期，走出来的主线如白酒、医疗服务、锂电新能源、大消费，基本在熊市期间就可以看出来，熊转牛的过程中作为先锋得到强化。
那么回到当下这个周期，看一下哪些是已露端头的线索。23年初期走出来的人工智能，不可否认会是一条最大的主线。之前上面一直提倡的中特估加上新质生产力，大概率也会是一个方向，这一年走得比较强的石油、煤炭、电力、核电，应该走的就是这个方向。这个方向应该还有一层考虑，就是产业安全，自主可控。另外，今年年初走得很强的涨价线，我觉得也可以纳入新质生 产力这个范畴进行扩展。所以，目前已知的就有两个大方向。
前几年大涨的白酒、光伏、医药医疗、锂电，大概率都不会是主线，虽然不排除会有一些个股仍然会有行情，但是垃圾堆里面找黄金的难度自然要远大于矿山里面去挖的难度，而收获的大小也完全不一样。至于大消费是个永远的金矿，虽然到目前为止还看不出有哪个细分有走出来的迹象，但是肯定不会集体缺席的，个人觉得预制菜方向的机会还是很明显的，到目前还颇具成长性，仍然属于蓝海市场。
所以，这个周期大概率可以瞄定2-3个方向，对于散户来说已经足够。但是到了个股的选择，也并不是那么容易。问一下自己，倒回去两年，能把光模块和中海油、中国核电等选出来吗？当然这几个只是率先走出来的，抓住后面的主升才是关键。对于高手来说，像23年传媒股借人工智能走出的这波行情，就是可以预判的。数字经济的大方向在22、23年走出行情，这个也是可以预判到的，因为他们在22年之前没有怎么涨，这就是周期轮回避不开的规律。
再说一下传媒这个板块，里面好多核心股都是16年以后才上市的，22年之前没有大涨过，包括中国科传、上海电影、中国出版、南方传媒都是这种情况，而且符合当时中特估的号召，所以会走出一次像样的集体性行情。这个就联想到了我上面提到的预制菜板块，好多核心股都是20年以后上市，没有大张过的票，如立高股份、味之香、千味央厨、巴比食品、紫燕食品等，是否会走出一波集体性的行情，留待观察。不过，这些个股偏向于成长板块，更容易在牛市行情里面走出来。
对于周期和个股的关系，有一句话可以简单概括：熊市重质，牛市重势。熊市里面能持续走强的大多都是真正有一定长期价值的个股；随着行情的回暖，就是各种成长股的乐园；炒完成长股，在牛市氛围的烘托下，一些假成长和困境反转股也会走出来；到了牛市后期，或者说牛转熊的期间，就是各种概念股乱炒，妖股横出的时期；往后就是牛熊转换后的超跌反弹，基本是围绕着前期最强主线的反弹和延申展开的；再往后就是承上启下，上一个周期未大涨，有可能会成为下一个周期主线的板块展开；再下去又回到了价值股的行情。周期轮回，周而复始，大同小异。