雷雷大公鸡

$宝钢股份(SH600019)$$宝钢股份(SH600019)$ 打起来了！美国个纸老虎！支持普京！

$牧原股份(SZ002714)$ 国家要烫平猪周期，控制波动，唯一的办法就是提升产业集中度，出政策支持规模企业做大。养猪赚钱多养点，亏钱少养点甚至不养，正常的市场行为啊。在这个过程中去干预，结果就是缩短了周期，加剧了波动。

$牧原股份(SZ002714)$ 质疑牧原的人怎么源源不断的，都三年了还看不懂吗

$宝钢股份(SH600019)$ 今年国内有宽松预期对冲对岸降息，宏观上维稳托底，还是结构性的机会。碳中和应该是主线，钢铁，化工受益于政策行业集中度提高，有提估值的行情。

$牧原股份(SZ002714)$ 年报略微有些不符预期，但也属于鸡蛋里挑骨头。养猪行业只有牧原与其他公司，这个格局已经确立，行业中最优秀且领先优势其他公司望尘莫及。随着更多的年报发布，比较衬托强化。

同意

没想到牧原一季报会有那么多人质疑造假，其实看到去年牧原卖了那么多猪给友商就没啥好担心的了

牧原能繁存栏增速下降，新希望能繁存栏数下降，行业产能恢复举步维艰，猪价全年均价不会低的。

猪价下跌，猪变多了价格下降？
外购仔猪育肥产能出现亏损，去产能，周期底部到来？

牧原现在的价格就是底部，这两天机构不断的在吃筹码

水平高的人就是不一样，能够清晰的写出别人模糊的理解。
非瘟环境下，不能简单用传统的猪周期来预估猪肉价格及企业的发展。
养殖成本对行业整体产能的影响是决定性的。但非瘟环境下，不同养殖方式的企业，养殖成本是不一样的。
养殖成本对产能影响的基准线，现在就是公司+农户企业的养...

农业部说能繁同比涨了，猪价还要跌？我们拭目以待

去年大量的三元母猪充数才让能繁存栏上升了那么点，且不论三元的性能，就冬天这一波非瘟，能繁存栏又下来了。去年的三元上半年还都要淘汰掉，标准的二元能补的上淘汰的三元数量吗？三元母猪是滥竽充数应急的，能繁的恢复道阻且长。
冬天非瘟市场上一批恐慌出栏把猪价冲下来了，还会涨回去的。...

非瘟前，自繁自养和公司+农户的养猪成本差不多。但非瘟后成本差距明显，因为公司+农户的猪损失严重要外购种猪和仔猪。问题的关键不是自繁自养成本没优势，关键是防非瘟啊！防不住非瘟，猪都没了还谈什么成本啊！
今年种猪和仔猪的出售占比会下降毛利率会下降，但育肥总量会上去啊。在高价期抢...

天康的一半仓位也加到牧原了，现在满仓牧原！打爆空头！

抱团踩踏出逃引起恐慌！恐慌时就要贪婪！新的机会就在通胀预期，低估值板块！
猪肉板块除了通胀预期，低估值，产业结构也正在快速变革之中！冬天非瘟又起，散户加速撤离！去年充数的三元母猪大量淘汰，存量母猪又是新一轮周期的低点！
猪很难养！新的机会猪肉板块舍我其谁！
牧原大龙...

猪肉板块有大机会！非瘟再次肆虐，加速去散户，加强行业集中度大幅提升的确定性！
规模猪企去年大量充数的三元母猪淘汰，母猪存栏又是新一轮猪周期的低点，还有通胀预期，猪价下跌证伪！
大盘在区间下沿筑底，抱团股回调，风偏下降
低估值，产业集中度大幅提升，新一轮机会猪肉板块舍...

证券板块会是新一轮机会的引爆器！

大盘在区间下沿筑底，抱团股回调，市场风偏下降，新一轮的机会在通胀，低估值的顺周期板块