$东方电缆(SH603606)$ 利用这次回调，减持消费，加仓70000股东缆，持仓数量达到历史新高。风光电储调整4-5个月，已经非常充分。展望未来三年仍然是增速最快的赛道。医药股的新冠行情彻底结束，消费股第一波结束（明年的第二波波将由业绩决定），房地产的政策估值修复行情结束（人口拐点下，房地产没有未来），旅游酒店航空抢跑太多（明年业绩不可能恢复到2019年水平）。资金将从以上板块回流风光电储。海缆依旧是最佳细分。