随着$英伟达(NVDA)$ 的强势修复,ai又开始回流了,这是美股的魅力。总是在破位时候让你感觉要雪崩了然后又能拉回来,这几年每次都如此,太幸福了。那么透过ai来聊聊北交所的ai吧。
首先要明确,北交所ai相关票并不多,那种纯蹭的或者没业务就不说的,下面我来一一列举吧。
1:首先最有辨识度的必然是曙光数创,作为中科曙光子公司,最正宗的液冷概念,去年的大牛股,可惜的是业绩一直未能释放,今年一季度甚至下滑,液冷这块在基本面上其实我一直不太看好,逻辑就是一些大厂其实都有自己的液冷,竞争格局我觉得不好,那在业绩上就没有足够的想象力(仅从业绩方面考虑)
2:去年也炒作过的云创数据,当时炒作的是他的向量一体机,然后随时间推移,发现他并没有想象中带来业务的增量和业绩的释放,说明产品认可度并不高,未能成功转化成业绩。
3:则成电子,蹭的cpo概念,实际并未有业务收入,当时沟通得知产品在验证中,何时通过未知,所以还是个未知数。
4:广脉科技,算是算力基建设施,有公告中标了合同,可查公告。
5:$并行科技(BJ839493)$ 这算是北交所ai里面带来业绩的唯二股票之一,一季度成功扭亏为盈。算力股,有卡,去年刚上市也炒作过一段时间。唯一的缺点就是盘子大了点。
6:$海达尔(BJ836699)$ 昨天明星股,确实是受益ai带来的业绩增长叠加家电出海和政策以旧换新带来的受益。一季度超预期大幅增长。服务器滑轨。据了解在服务器滑轨方面大陆里没有竞争对手,主要是台湾的川湖科技(给的pe不低),公司下游供应商为国内知名企业:浪潮,中科曙光,华为超聚变,比亚迪等等(公开信息可查阅)。一季度的增长有一部分确实来源于服务器滑轨的增量带来的。这是他的预期差所在,大家其实都知道他有服务器滑轨,但是没想到真正起业绩的反而是他。。这就是预期差,我相信随着越来越多人的关注和调研,这一块是会发酵的。具体的不聊太多,等公司下周披露调研信息吧。
似乎只有以上的这些公司,欢迎继续补充