发布于: iPhone转发：0回复：26喜欢：2
哎，看看$戴尔科技(DELL)$ $超微电脑(SMCI)$
过年复盘的时候我就说ai还是今年的主线，所以后面选择的是有业绩支撑的cpo$中际旭创(SZ300308)$
现在每天在里面折腾，这周新增了罗博特科。
暂时就这两个里面折腾了，这两天肯定又是全网吹ai了，北交所这块目前我定义的就是套利市场套利板块，等个节点才好做，现在嘛就先看戏，看看打板的被揍多惨。。市场能好吗？活跃的超短资金一次又一次被揍[捂脸]，没办法埋伏党太多了，经常都是过山车走势。

全部讨论

岁月2512
03-02 08:57

现在风格转科技大票趋势了。

看书浇花晒月亮
03-02 08:58

猪总，不妨后面我的心头好走好趋势来玩玩~
垃圾公司，但也价格便宜。
目前我最看好的荣耀没上市，我觉得A股最正宗的就是雷神科技了。
1）AI PC 目前和青岛本地的aigc公司自然语义合作，实力很弱，我不觉得他们能做出什么东西，但可以跟随荣耀脚步
2）信创 首发龙芯3a6000产品（在发布会）、在兆芯官网有雷神的服务器介绍
3）和中科曙光签了战略合作，海尔总裁和中科曙光总裁都到场的级别，目前合作了一个实验室，中科曙光在青岛建了一个海之心算力中心，前面提到的自然语义也是海之心孵化出来的
4）除华为外首发星闪产品，目前销量不错
5）算力方面，目前没有听到和华为鸿蒙和昇腾的合作，但已经合董秘那边反馈很多次，我觉得后续会布局
6）出海业绩猛增，2021年，雷神科技海外营收为1.07亿元，同比增长150.3%；2022年，雷神科技海外营收为4.83亿元，同比增长346.2%；2023年上半年，雷神科技海外营收为3.16亿元，同比增长202.76%。
7）电竞酒店和集美集团合作，家庭电竞房解决方案和索菲亚合作
但缺点也很明显，目前主营是笔记本台式机，利润率较低，而且国内市场内卷严重，未来提升空间也不大，但未来PC市场换机需求感觉是存在的

安静的宛晚
03-02 09:00

北交那些小票我都割了，就留了数创跟并行，太坑了。。

大詹日记
03-02 10:08

北交只留了派诺科技，防止突然有利好政策来不及上车。

脊梁股
03-02 11:36

北交所836699海达尔，AI服务器滑轨供应商，已成为华为，新华三，中科曙光，浪潮等服务器供应商。盘子最小，又是30cm。周末中央鼓励家电大规模以旧换新，流通盘最小的家电。

皮皮狼
03-02 09:42

北交所现在更多的是跟主板热点做投机。因为没有什么AI相关标的，走的就很勉强。来玩的基本就是埋伏个股，等主板热点反馈，看中的就是30厘米。没有30厘米的优势现在北交基本没啥意思了

夏天9wt
03-02 10:30

还用你说ai是主线吗，地球人都知道

janpa
03-02 10:12

作为光通信跟半导体板块，$晶赛科技(BJ871981)$ 应该有很大的补涨空间

xuebia
03-02 10:14

中际这两天有点涨不动的感觉，上一轮cpo也是光讯补涨后熄火，要留意

价值投资行
03-02 11:22

凯德石英，北交所AI算力磷化铟，与AXT子公司通美晶体携手成立合资公司！并供货于通美晶体！
晶圆制造商AXT股价3日暴涨140%　磷化铟受益AI需求爆发美国半导体晶圆制造商AXT公司股价在发布超预期的财报后连续3个交易日大涨，截至27日涨幅达140%。原因是公司最新公告称，受益于AI，公司磷化铟产品需求爆发。多家投行也上调该公司目标价。磷化铟是一种重要的化合物半导体材料，因其具备宽禁带结构，具有极高的电子极限漂移速度，用这种材料制作的电子器件能够放大更高频率或更短波长的信号，且受外界影响较小，稳定性较高。磷化铟衬底应用主要包括光模块、传感器件及射频器件，对应的终端领域包括5G通信、数据中心、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等领域。由于技术含量高、生产难度大，全球磷化铟市场集中度极高，日本住友、美国AXT等企业占据全球市场主要份额。目前，由于国内激光器外延厂家尚未实现大规模生产，磷化铟衬底占全球总市场份额不足2%。人工智能将推动对带宽增加、低衰减和低失真的海量数据传输的需求，这将导致对磷化铟作为快速数据传输最佳平台的需求增加。磷化铟受益于AI需求爆发，有望成为人工智能大时代下最紧俏的半导体原材料。云南锗业(002428)磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，已经获得客户认证并开始供货。凯德石英（835179）是美国AXT子公司通美晶体的重要核心供应商，后者主要从事砷化镓、磷化铟等半导体衬底材料的制造