注：引用自wechat 号小牛儿投资
22年3月份时候，公众号主基于原油等导致的通胀预判预期美国有加息压力，建议大家控制仓位，减少亏损。
23年初，有几个层面变化：
--宏观层面：全球流动性环境看国内较友好。美国的通胀压力显著放缓+国内政策刺激加大的预期，流动性显著流向中国。第一轮上涨是港股的反弹（外资买入的第一个信号），第二轮反弹显然会轮到核心资产（既然是外资）。
中观层面：去年建议大家基于景气度判断去买新能源，今年来看，建议关注政策加码和自身景气度边际向上的板块。景气度方面更关注边际而不是绝对值，一季度消费、医药显然是边际向上，二季度下半年计算机也是边际向上，而大金融包括券商这些显然也是边际向上的（做了一定的提示），关键是位置合适。
后续演绎：核心资产重估行情还未结束，可以继续翻一翻没怎么涨的业绩不算太差的核心资产+22年业绩好估值合适的个股。年后重点关注22年业绩期。