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$中科曙光(SH603019)$ 海光今天询价结果出来，说几句，海光询价估值820亿附近，预计上市1200亿附近，曙光持有海光28%股权预计值330多亿市值，海光预计今年10亿利润，按权益法为曙光贡献3亿利润附近，卖方拍曙光今年16亿利润，意味着曙光其他业务贡献利润大概在13亿附近，曙光今日收盘市值430亿，扣掉海光股权市值，其他业务估值仅100亿！对应pe才8倍不到！加上海光还处于高增长阶段，不排除后续市值会高于1200亿，卖方吹明年曙光21亿市值，假如拍脑袋海光明年业绩翻倍，到20亿，为公司贡献6亿左右业绩，那剩下的业务大概15亿，保守算明年海光仍然在1200亿估值，曙光其他业务结合其生意属性给25倍，大概也能值375亿，海光市值330，预计明年能到700亿。即便不对标海光市值，按业务分布估值，明年6亿芯片利润，给50来倍不过分吧，合理市值也在670亿附近，距离当前有55%上涨空间！

全部讨论

老师傅爱炒股
2022-08-02 08:21

上市公司的优质资产独立上市对老股东其实是一种伤害。没有哪家上市公司因为子公司独立上市市值而得到提升的，因为优质子公司独立上市相当于掏空上市公司。

沧海浮萍一扁舟
2022-08-02 07:00

海光的利润也不能算到曙光身上啊，这个逻辑一年前就有很多人提了，要是真按这个逻辑的话机构早把估值推上去了，不会等到现在还不涨，曙光涨不涨不看海光，主要看市场主力资金有没有进入计算机板块

墨者89
2022-08-02 00:09

同意，这个估值真是不贵$中科曙光(SH603019)$

羊村喜洋洋
2022-08-02 15:41

按这个估值方法，最适合买的是腾讯。

执着的小伞WILL
2022-08-02 00:24

$浪潮信息(SZ000977)$ 浪友们羡慕得流口水，表示明天就换

一拙半巧
2022-08-08 09:28

$中科曙光(SH603019)$ 来了！$华大九天(SZ301269)$ $海光有限(SH688041)$

一拙半巧
2022-08-05 13:16

$华大九天(SZ301269)$ $龙芯中科(SH688047)$ $中科曙光(SH603019)$ 加油！

老师傅爱炒股
2022-08-02 08:19

能这样算吗？可笑。海光的价值已经在海光本身体现了，怎么可以到曙光重估一次。如果可以这样算的话，你把中科星图曙光数创海光信息都加起来，估计市值300多亿快400亿了吧。中科曙光对这些公司都是采取权益法，把这些公司的利润按照持股比率算到自己的利润中来，所以才有目前的400+亿市值。

大叶韭菜
2022-08-02 07:35

$中科曙光(SH603019)$ $海光有限(SH688041)$ 逻辑通顺

大地楷清
2022-08-02 07:25

海光信息最大的问题是代工厂受美国控制 随时可能会被停供 市值随时归零