$美联新材(SZ300586)$ 传统业务给40亿估值,隔膜目前50亿,对于已经进了宁德供应链供货的隔膜企业,净利润率比肩恩捷,规划了15亿平米产能体量的公司来说,怎么算,都很低估,未来两年觉得应该有希望到200亿以上。其他在谈客户还有比亚迪、亿纬、赣锋,前面已经拿到了2亿平保力新的供货协议。
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$美联新材(SZ300586)$ 传统业务给40亿估值,隔膜目前50亿,对于已经进了宁德供应链供货的隔膜企业,净利润率比肩恩捷,规划了15亿平米产能体量的公司来说,怎么算,都很低估,未来两年觉得应该有希望到200亿以上。其他在谈客户还有比亚迪、亿纬、赣锋,前面已经拿到了2亿平保力新的供货协议。
据调研隔膜竞争格局较好和设备都是日本货有关订不到设备,要等几年
进入宁德供应链有出处吗
终于看到雪球上有人讨论这个股票了……
精细化工100亿 隔膜200亿
印象里公司上次交流,今年营口三征目标做到18亿-20亿营收,30%净利润率,对应5个亿利润上市公司60%控股,差不多到3个多亿归母净利润,色母粒今年估计不太能赚钱,不过中期还是会回到合理的净利润率的,这两块业务估40倍很保守了个人觉得。
$美联新材(SZ300586)$ 向上有想象空间,向下有安全边际