睡到三点半

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我刚刚关注了雪球组合 $失去的时光(ZH3289356)$ ，当前净值 1.1978 。

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我刚刚关注了雪球组合 $港股可持续高股息(ZH2989170)$ ，当前净值 2.4079 。

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回复@泡沫艺术家: 那为啥美股西部矿业和自由港 给20-30倍PE？
周期股历来是买在PE相对高位，因为市场预期未来铜价会持续涨，预期先打进去股价。
卖在PE低位，因为周期顶点业绩释放，但接下来若商品跌价是明牌，资金会先跑路。
拿看静态PE炒周期股，这是缘木求鱼了//@泡沫艺术家:回复@...

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回复@泡沫艺术家: 太线性了，谁都知道高利率持续下去总有一天要炸，问题是什么时候，今年，明年，还是后年。
如果没有金融危机，美软着陆了，黄金就是最好的避险资产，大宗也会是最硬的通货。
不入市只唱空，当然能等到暴跌的一天，可那又有什么用呢，吃个流量饭罢了//@泡沫艺术家:回复@泡...

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回复@佩奇的小玉米: 黄金的逻辑和铜不一样，他走的不是商品逻辑。
现在他的价格受供需影响比较小，主要作为美元的替代。类似BTC，黄金和BTC的近几年趋势是差不多的。
近期的新闻是，各国央行尤其是国内央行，在持续减美债买黄金（连续17个月），这个趋势加速恰好就是在俄乌战争爆发，美国...

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回复@佩奇的小玉米: 和半导体还是有点不一样，这波里头有些标的确实是炒情绪的，有泡沫，比如国内精炼铜产能多的江西铜业，业绩很难兑现。
但洛阳钼业 紫金矿业这种是挖铜矿的，这两家是上游，他们的矿都在国外，挖出来直接当地加工然后卖国外的。
国内累库过剩的是精炼铜，是下游。上游矿...

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回复@佩奇的小玉米: 看美股就行了，金铜这种是国际定价的。
中美脱钩，国内累库肯定的啊，你的商品人家宁可自己造也不买，加上内需也弱，原材料不就累库了。
国外道理也一样，我宁可自己造也不买你的东西，那自己造不得重新买一遍原材料，设备厂房等等。
所以国外制造业复苏，伦铜库存...

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我刚刚关注了雪球组合 $碳中和产业链(ZH2412137)$ ，当前净值 1.7545 。

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我刚刚关注了雪球组合 $海运银行盖房子(ZH2252865)$ ，当前净值 2.7122 。

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学习//@行中衡: 华为人形机器人专家交流要点231117：
滚珠丝杠：目前秦川和鼎智验证的情况比较好，用量12根，单个机器人价值量8500-9000（国产），日本的成本15000左右
减速器：绿的谐波、双环

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我刚刚关注了雪球组合 $股息率组合(ZH1027925)$ ，当前净值 2.7804 。

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666，9月估计是炒卫星了，主流行情太弱了

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这业绩直接炸了，大家都知道阳光业绩牛逼，没想到这么牛逼