四时读书

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$世联行(SZ002285)$ 鸡肋啊！

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$世联行(SZ002285)$ 名正则言顺，言顺则事成。更名加迁址，希望有助于国资的进一步扶持吧。目前世联信息很少，今年大资管进展如何，还有待半年报披露。

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$世联行(SZ002285)$ “ 中国的城市大资管领军企业”，定位和预期开始改变，开始向好。后面会根据战略落地进度起舞。

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稳了，安心持股。

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$世联行(SZ002285)$ 年报几个点：
1、交易重回增长，但费率继续降低，有成为类似劳务外包的趋势；
2、资管还在探索，旧模式扩张依然缓慢，横琴模式尚待检验；
3、年报很寡淡，老板很激动，承认了失误，喊话未来，可能过去几年确实太憋屈了，大佬不要面子的嘛！
4、交易和资管的业...

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$世联行(SZ002285)$ 贝壳一年利润57亿了，一声叹息。搜房的莫老板，世联的陈老板，不知作何感想。

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$世联行(SZ002285)$
1、看到国美和苏宁对新闻，感慨，中国确实发展太迅速了，行业革命也是说来就来。
2、世联原本的逻辑：新房交易长期维持10万亿/年，一个确定的巨量市场的龙头，逐渐扩大市场占有率，交易作为入口，不断孵化其它业务线。就像扎帐篷一样，交易这根顶梁柱越高，其它业务也...

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$世联行(SZ002285)$ 毛估估看世联行：
1、世联会倒闭吗？大横琴入场，给世联托底：逐渐剥离金融资产和公寓业务重资产，甩掉包袱。基本拆掉了暴雷的风险。
2、世联能赚钱吗？甩掉包袱之后，轻资产的世联盈利能力是没有问题的，代理2-3个亿/年，资管2-3个亿/年，4-6个亿/年，这个是可以见到...

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$世联行(SZ002285)$ 处置金融资产和公寓业务重资产，聚焦交易代理和资管服务。交易代理因为贝壳的存在，已经失去想象空间，这一块的数字化和平台化以及估值的提高，已经基本上没有希望了，最终可能成为一个类似人力资源外包的业务，赚有限规模的辛苦钱；资管服务，需要证明扩展性和规模化，这是世...

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$世联行(SZ002285)$ 转型探索的失败以及股价的长期大幅下跌，已经严重损害了投资者信心。现在需要的是实实在在的业绩，还有明确的发展方向和措施，而不是一贯的顾问风格式宏大叙事。贝壳的崛起，说明在竞争中，市场敏锐度和新技术的使用，世联都存在大问题，起个大早，赶个晚集。房地产巨量市场，...

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我刚刚关注了雪球组合 $三剑客(ZH2314888)$ ，当前净值1.0000。

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$世联行(SZ002285)$ 这或许是未来之路：“其实大家可以看到，从去年开始，万科开始去和广州、珠海、成都、青岛、长沙、沈阳、江门等很多中高能级城市去签署战略合作协议，万科想清楚了，他没有能力去扩张更多的城市，更重要的是要把已经扎根的城市去深耕，做大单个城市的量。而且去做的时候是多方...

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$世联行(SZ002285)$ 看了半年报：
1、交易板块：上半年同比微增，疫情下，还算及格。可是现在外面来了个更狠的，新房市场10%的市场份额，这个曾经世联的目标已经被贝壳实现了。贝壳的体量和平台效应，已经很难翻盘了，最主要的是空间被压制了。业务还能做，也还能赚钱，可是没有想象力了。

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$世联行(SZ002285)$ $贝壳(BEKE)$
贝壳上市，看看世联，真的酸了！
现在在新房交易板块，市值上有了数量级的差别，业务模式上也有了代际差异，翻盘难度太大！
陈总，任重道远啊！

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$世联行(SZ002285)$ 杀估值、杀业绩、啥逻辑，这条路会不会反着来走一遍？新逻辑、新业绩、新估值？

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$世联行(SZ002285)$ 贝壳 —腾讯；易居—阿里；58–世联，而且密切程度还不如前两对。在数字化层面，确实已经很难翻身了。引入大横琴，包括委托投票权，应该是为应对这种局面的必要措施了。猜测要借用国资信用，往资管方向转型。

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$世联行(SZ002285)$ 陈总2.8，莫总3.1，二股东大横琴仓位到位，会陆续有助力吧。

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$世联行(SZ002285)$ 轻资产模式，亏损不怕，调整起来快速。主要是业务逻辑要重新理顺了，数据要重新证实。时人不识凌云木，直待凌云始道高。希望陈总还保有壮志雄心。

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国务院调研组：网页链接 $世联行(SZ002285)$

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REITs落地在即：网页链接 $世联行(SZ002285)$