软件弹出技术性牛市
开盘不过就被半导体吓坏了，今天半导体设备怎么猛砸？中芯国际的资本开支不是超预期了么！哎！半导体信10次赚一次钱，能覆盖9次亏损吗？TMT=TNT！昨晚半导体账户集体涨停，今天半导体账户计提亏损！
要知道昨晚可不是这么说的，昨天说的是，“晶圆厂一直以来都是半导体景气度的风向标，而昨天中芯、华虹的Q1业绩都超预期。
毛利率方面，两家公司都超了指引上限。中芯13.7%，华虹6.4%。
价格方面，华虹业绩会表示Q1价格见底，后续有涨价的可能性。
稼动率方面，中芯是80.8%，环比提了4个点。华虹Q1 8寸满载，12寸提到84.2%。其他晶圆厂稼动率也很好，晶合集成Q2稼动率也满了。
究竟是哪些方面的需求好呢？
华虹业绩会上表示CIS、PMIC需求非常好。而功率这块，IGBT依旧比较疲软，但低压MOS也已开始改善了。
半导体的至暗时刻真的过去了，接下来可以多把握需求好，有边际拐点的细分赛道。尤其是涨价的方向。之前存储模组，覆铜板都炒了一大波。而当下，晶圆厂Q2有机会涨涨价，mosfet近期也有涨价动能，建议多关注。 ”
继续关注医药，新版按病组（DRG）付费方案要来了，创新药和医疗器械或迎来利好！
DRG是基于历史数据来进行费用计算和打包管理，因为生命周期的原因，创新药或创新医疗器械定价要比临床常规品种高，医生为了不突破DRG付费上限，会谨慎使用新产品。这样的行为压制了创新药、创新医疗器械的价格及市场。
待DRG2.0版本发布时，我们看看对创新药、创新医疗器械有没有特别的说法。
此前，北京在创新医药高质量发展政策中规定，对符合条件的新药新技术费用，不计入DRG病组支付标准，单独支付。
说白了，就是想多拿，就要多开创新药械，创新药械成为过手油的主要增量！
市场里还揪出了个渣渣，瑞达丰，公司先干新三板 ，业绩干出来，然后募集，然后通过协议转让或大宗，打折贱卖的形式，把净值洗出去，比如产品买个a股票，过几天大宗转让，打九折，卖给关联方，关联方平价卖掉收获利润，洗几次，净值就洗没了。Fuck！
大体上看，进三退二，市场问题不大，还是继续冲！五月重点继续看医药。