看了一圈板块下半年能有超额受益的,整体板块
6-8月电力轮动基本到顶,之后高位震荡出货就是离场的时候(基本今年内见顶看经济复苏情况)
6-10半导体元器件通信设备主升浪轮动,半导体是基本都会轮动到,通信基本就是cpo,pcb,铜缆走一波最好一浪加速,叠加暑假aipc换机概念一波
6-7家用电器有一波大反弹,出海叠加房复苏
汽车看不懂,感觉起不来,资金用量太大了,搞搞配件吧,叠加机器人的为上车
光伏生产都不看,光伏发电可以进,可能是电改的最后一个受利板块
航运有色相关不确定性很大,博弈心态很重要不敢动
下半年石油煤炭银行走弱,不会杀,震荡向下
工程机械通用机械杂毛震荡
化工高位还有一波加速,太模糊,没法玩,但我想一定是磷化工带领的
猪肉今年起不来,不用期待,不死就不错了22年的猪周期大家都知道为什么
白酒饮料今年没行情,卖的再好资金不认,等复苏会又一波小牛,预计今年年底9月跳涨回踩2月确认上涨周期
以上板块判断,个股有长牛可以穿越整个周期的可以寻找
商业航空,低空经济今年预期年,不看了,抓不住
综上,标的选择
半导体投资标前期光刻胶和高端存储及半导体设备,
通信pcb,cpo,铜缆
aipc可以炒
下跌周期里找不受大盘影响的机构趋势票,每个板块都有,然后进去做t
电力要炒下周开盘就可以进了,把大盘扶上去电力基本就慢慢要撒手了,就该撤离了