转债上市‖本钢转债:如果能破发就好了

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明天(8月4日),千呼万唤的本钢转债终于要上市了,中签的小伙伴想必心已经悬了一个多月。

主要条款

AAA级(主体评价AA+),辽宁国有企业,规模68亿,转股价下修比较宽松,6年票面利率比较高(28.6%),有担保,无网下。

正股质地

老牌钢铁企业,产品以普钢中的板材为主,包括热扎材、冷扎材、特钢材等。

业绩方面,2019年营收527. 4亿,同比增长5.1%;净利润5.56亿,同比下降46.4%。今年一季度营收117.3亿元,同比下降0.28%;净利润1.78亿,同比下滑34.5%。

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申购情况

网上申购人数553.1万户,单账号顶格申购中0.93签。股东配售24.8%,申购者弃缴5.9%。

开盘价格

本钢转债申购时转股价值为64.02,当前转股价值为70.58,有一定涨幅。

各位小伙伴最关心的问题,自然是本钢转债会不会破发了。在申购时,刷子曾说过,本钢转债介于破发与不破发之间。庆幸的是,这一段大盘表现较好,本钢转债的转股价值有了不小的提升,明天上市应该不会破发。

目前,钢铁类的转债和可转债共有8支,转股价值最低的当属17宝武EB,评级AAA,转股价值56.67,溢价率81.83%,当前价格是102.35。而本钢转债当前转股价值70.58,评级也是AAA,又是可转债,利率又高,所以理论上本钢转债的上市价格应不低于17宝武EB。

本钢转债同属转债的凌钢转债,评价AA,转股价值85.45,溢价率22.42%,当前价格是104.61,从凌钢转债来看,本钢转债的上市价格应该不会高于凌钢转债。

考虑到上市首日抛压较重,给予本钢转债43%-45%的溢价,开盘价预计在101-102.5之间。

当然,从刷子的角度讲,还是蛮希望破发的。这是因为,目前转债打新人数已突破800万户大关,如果本钢转债破发,应该能吓退一些不坚定的打新者,打新中签率可以稍微提高一点点。但遗憾的是,刷子的愿望要落空了。

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 $本钢转债(SZ127018)$   $本钢板材(SZ000761)$  

全部讨论

燕子vgg2020-08-05 15:17

我是指他们在笑你,个个等着看你笑话,你没看评论吗?

螳螂日记2020-08-05 14:52

活跃一下气氛

螳螂日记2020-08-05 14:52

开个玩笑别当真

燕子vgg2020-08-05 14:49

别老笑别人,谁也没想到近期打新人数上升这么历害,这也是开盘价低的缘故吧!

从1000万到10万2020-08-05 08:44

吃了吗

股市拾荒者202020-08-04 19:03

几点直播?

呵呵HH882020-08-04 17:56

直播吃翔吧

54abcd2020-08-04 17:19

到底是不幸还是好了??

傻鱼投资者2020-08-04 14:22

吃饱了吗?还要吃吗?

敬志城2020-08-04 12:33

坐等吃 直播