【新股追踪】ESR拟筹近114亿

根据销售文件，亚太区最大物流地产平台ESR Cayman( 01821 )拟按每股16.2元至17.4元，发售6.5368亿股股份，其中94.7%作国际配售，5.3%作本港发售，集资介乎105.9亿元至113.74亿元。另有15%超额配股权。

一手200股，入场费约3515.07元。$ESR(01821)$ $恒生指数(HKHSI)$ $中手游(00302)$ 

集团引入Omers Administration作基石投资者，假设以招股中间价计算，认购约5.85亿美元(约45.63亿港元)的股票。

集资所得净额约71.7%用于偿还韩亚票据及赎回未兑换为普通股的C类优先股；约28.3%用于开发物流物业及对集团所管理基金及投资公司的共同投资。

预期集团股份将于11月1日挂牌。

德银及中信里昂为联席保荐人。

集团6月份曾公布招股计划，当时集资介乎90.83亿至97.56亿元。