这周末发生的事情比较多，印度疫情的完全失控、还有我们前天一口气入列了三艘主战舰艇，其中包括引人注目的075型两栖攻击舰。
这使得俄罗斯的超级加息，反而并不怎么被人关注。
但俄罗斯的超级加息背后，其实有很多重大事情共同叠加的结果。
所以今天文章会以此作为切入点，来引出一连串事情来做深入分析。
（1）俄罗斯的超级加息
在4月23日，俄罗斯央行再次加息，并且是一口气从4.5%的利率，上调到5%，一口气加息了0.5%。
这不但是俄罗斯时隔一个月连续加息，并且加息幅度也比一个月前大很多，所以被人称为“超级加息”。
首先，俄罗斯央行会加息，其实并不超出市场的预期。
我在4月17日的“每日资讯分析”里曾经就引用过摩根士丹利的报道分析称，该行预计俄罗斯央行在下周五会将利率调高50个基点。
而前天，就是摩根士丹利所指的“下周五”，可见摩根士丹利的这个预期判断还是很准的。
国内媒体普遍报道的“意外”，其实并不意外。
但俄罗斯央行在加息的同时还表态，2022年的关键利率会保持在5.3%~6.3%之间。
这意味着俄罗斯央行将会持续加息，这个表态还是超出市场预期的。
那么俄罗斯央行为何在这个节骨眼进行这样的超级加息呢？
我认为有几个原因：
1、美国对俄罗斯实施新的制裁
4月17日摩根士丹利预期俄罗斯会加息的理由就是因为美国对俄罗斯实施新的制裁。
所以这个比较明显是俄罗斯加息的重要原因。
制裁导致俄罗斯加息的逻辑路径大致是这样的。
美国制裁包括对俄罗斯主权债券市场的制裁，会导致美国资本加速抛售俄罗斯债券，加大资本从俄罗斯外流的压力，就会进一步导致俄罗斯货币贬值。
这就使得俄罗斯不得不加息，来应对资本外流的压力。
2、巨大的通胀压力
去年美联储的大水漫灌，已经随着当前暴涨的大宗商品价格给当前全球发展中国家带来巨大的输入性通胀压力。
土耳其2月份的通胀率高达15.61%，巴西2月份的通胀率则大都5.2%，印度的3月CPI加速上升到了5.52%。
而俄罗斯自己的通胀率目前也达到了5.5%，已经处于比较严重的通货膨胀阶段，所以俄罗斯的加息，也是迫于自己的通胀压力所致。
3、外交风波
我们都知道最近俄罗斯陷入与欧洲国家互相驱逐外交官的外交风波里。
这本来是可以单独分析的一件重要事情，所以这里我也稍微分析一下这件事情的始末。
这场俄罗斯外交风波的始作俑者，自然是美国。
不但俄罗斯加息是跟美国的制裁有关，欧洲一些国家跟俄罗斯陷入互相驱逐外交官的状态，也是美国一手导致的。
在美国上上周制裁俄罗斯后，美国和俄罗斯就先互相驱逐了一波外交官。
本来这对美国和俄罗斯来说，已经不是第一次发生的事情。
然而就在美国制裁俄罗斯后，美国的一些欧洲小弟，特别是去年开始交了投名状的两名新小弟“波兰”和“捷克”也跟着美国去驱逐俄罗斯外交官。
波兰是在去年特朗普试图从德国撤军的事情里，成为美军新的驻扎对象。
而捷克则在去年曾经不顾我们强烈反对，公然窜访对岸，造成极坏的影响。
这一次，在美国宣布驱逐俄罗斯10名外交官后，波兰也跟风驱逐了3名俄罗斯外交官，而捷克更是一口气驱逐俄罗斯18名外交官。
这里不得不说，捷克有点太把自己当一回事的感觉，人美国也才驱逐10名俄罗斯外交官，你捷克就一口气驱逐18名俄罗斯外交官？
这种有些迫不及待把自己丢上前线当炮灰的行为，说实话，确实有点蠢。
俄罗斯对捷克这种行为，自然是不能忍。
于是我们就看到俄罗斯反制驱逐了20名捷克外交官，比捷克多了2名。
这里要说一下，外交上存在一个对等原则，所以俄罗斯会这样做，说明俄罗斯确实对捷克这种行为感到十分的愤怒。
然后捷克马上又给自己加戏，居然给俄罗斯下“最后通牒”。
对于捷克这种太把自己当一回事的行为，俄罗斯自然强硬回应，绝不会容忍这种腔调，并建议捷克把这种最后通牒留在北约内部自己用。
捷克也确实很甘愿充当美国的马前卒炮灰，很快捷克就宣布再度驱逐63名俄罗斯外交官。
并且这一次，一些东欧小国也开始响应“捷克”。
4月22日，斯洛伐克总理黑格宣布，为声援捷克，已驱逐3名俄外交官。
4月23日，波罗的海三国也同时宣布驱逐俄罗斯外交官，其中立陶宛驱逐2名俄罗斯外交官，拉脱维亚和爱沙尼亚驱逐1名俄罗斯外交官。
在这场外交风波里，捷克自我感觉良好的对波罗的海3国的声援表示感谢，颇有沾沾自喜的感觉。
估计远在大洋彼岸的美国看到这样听话的“傻瓜”都笑开了花。
其实捷克和波罗的海三国为何要甘愿当这样听话的傻瓜，去充当炮灰，背后也是有利益根源。
大家看下面这张图就知道了。
没错，这次声援捷克的波罗的海三国，包括之前参与驱逐俄罗斯外交官的波兰和捷克，都是俄罗斯和德国的北溪2项目“利益受损者”。
一旦北溪2项目开通，这些通过运输天然气来从中抽成的东欧国家，将出现利益受损，因为在北溪2项目之前，俄罗斯卖给欧洲的天然气，是要通过这些东欧国家输送。
所以，这些东欧国家甘愿充当美国的炮灰，实际上就是想要跟着美国一起通过恶化俄欧关系，把北溪2项目搞黄。
所以我们可以看到在这次俄罗斯外交风波里，跳得欢的都是东欧小国，而德国法国这样的欧洲大国则显得并不是太热衷。
这背后都是利益驱使。
不过，因为这样的外交风波升级之后，谁也不知道会不会最终把德国法国也给卷进来，最终影响到已经岌岌可危的北溪2项目。
所以这同样也给俄罗斯的资本市场带来比较大的资金外逃压力。
最终这一系列因素共同叠加，就让俄罗斯选择采取大幅度加息，来应对这样的压力。
分析完俄罗斯的加息，我们再来看看导致当前全球范围内通货膨胀的罪魁祸首美联储。
（2）小肚鸡肠的美联储
上周在美国社交平台上，发生一件十分搞笑的事情。
有一名美国网友，跑到美联储的推特下面吐槽近期物价飞涨。
这名美国网友列举了一系列物价飞涨的例子，比如木头上涨了126%，钢材价格上涨了145%，油价上涨了80%，大豆上涨了71%，玉米上涨了69%。
这名美国网友还吐槽，工资时薪只涨了5%，让我们颇有这种似曾相识的吐槽“什么都在涨，唯独工资不涨”。
最后这名美国网友重点说了，在这么多物价上涨的情况下，美联储给出的通货膨胀率只上涨了1%，然后他“夸赞”美联储的工作出色。
结果，在这名美国网友吐槽完没多久，他就发现自己居然被美联储给拉黑了。
这里不得不说美联储也未免太小肚鸡肠了吧，美联储好歹也是个庞然大物，居然就因为一名美国网友戳穿美联储穿着的“皇帝的新衣”，就这样把人拉黑，未免太有“掩耳盗铃”的嫌疑。
不过我这里要纠正一下这位美国网友，因为美国的通货膨胀率，最新公布的数据4月份的美国通货膨胀率已经大幅度上涨到了2.6%，而不是1%。
也就是说，不管美联储的工作再“出色”，通货膨胀率也开始突破了2%这个以往美联储所设立的目标，开始进入一个失控阶段。
现在是全球范围内所有大宗商品都在暴涨，在这种情况下，美国想要不出现严重通货膨胀也是很困难的。
美国想要掩耳盗铃，试图把这种通货膨胀视为经济复苏甚至繁荣的象征，这颇有“皇帝新衣”的味道。
以木头价格为例，截止4月20日，芝加哥商品交易所的软木期货主力合约价格较去年6月已经涨超200%。
美国木头价格的暴涨，跟当前美国火爆的新屋销售有关。
由于去年美联储的大放水效应，导致当前美国房地产市场的繁荣程度已经堪比2008年次贷危机爆发前夕。
这导致新屋销售火爆，进而带动木头需求旺盛，但由于美国当前伐木工数量比起20年前下降了40%，所以导致木头产量严重不足，再加上大宗商品期货市场的流动性泛滥，就出现这样严重逼空的走势。
美国木头价格的暴涨，只是当前所有大宗商品价格暴涨的一个缩影。
其背后根源，都来自于美联储去年史无前例的超级大放水。
当前流通的所有美元里，有1/3是过去两年印的，有1/5是去年一年印的。
美联储这样一年印了过去十几年的印钞综合，大宗商品想不暴涨都难，想不出现严重通货膨胀也很难。
我去年也跟大家分析过，我们自己虽然因为我们央行坚持不跟随美联储大放水，所以并不会出现太严重的通货膨胀，但美国是大概率要发生严重的通货膨胀。
并且这种严重的通货膨胀，会带来经济的虚假繁荣，让人产生经济复苏的错觉，配合美联储的皇帝新衣，很容易引发经济全面泡沫化，这是非常危险的。
举个例子。
当前美国房价暴涨，交易量和价格同步攀升，已经达到了2008年次贷危机爆发前夕的水平。
然而，美国整体的房租却在大幅度下降。
由于疫情和远程办公的普及，美国大城市比如纽约和旧金山的房租出现了大幅度下降的现象。
今年一月，纽约市房租同比下滑超10%，是十年来最大降幅。其中，曼哈顿的房租下滑最厉害，一月同比下跌15.5%，布鲁克林和皇后区均下滑超8%。
不止是纽约，包括西部海岸的旧金山。
根据美联社的报道，旧金山当前写字楼空置率创历史新高，超越互联网泡沫破灭时候的高峰期。
旧金山市共有1630万平方英尺的空置面积，其中一半以上是转租的，占所有可用办公空间的45%。
除此之外，旧金山在今年一季度的租金下降了14.8%。
所以当前美国整体的房地产市场就出现这样一个奇葩现象，一方面是房价在暴涨，一方面是租金在大跌。
这背后所传递出来的信号，是十分危险的。
房租大跌是体现美国实际经济情况的一个缩影。
房价的暴涨，则是美联储大放水所带来的资本价格泡沫的缩影。
二者的落差越大，这种泡沫化的风险就越大。
这意味着当前资产价格的繁荣，并不是建立在牢固的实体经济基础上，而只是建立在泡沫基础上的虚假繁荣。
当前全球所有国家的债务都处于历史最高水平，包括抵御危机比较弱的这些发展中国家一个个也都在过去十几年美联储带头的全球量化宽松环境里大举负债，这其中就包括当前疫情十分严重的印度，都处于历史债务的巅峰状态。
这使得，一旦美国陷入自顾不暇的状态，并且美联储一旦要“背水一战”重新进入加息周期，那么一场全球金融海啸是肯定会爆发的。
到时候全球海量资金如果从当前债务高企的发展中国家外流，进入到美国的收割周期里的话，对这些发展中国家可能产生的后果，将是灾难性的。
现在一些新兴市场国家，比如俄罗斯、巴西加息，还比如土耳其已经出现严重通货膨胀和货币贬值，都还只是预演。
美联储都还没有真正加息，这些新兴市场国家就已经如此不堪，一旦美联储真正加息，所产生的后果是灾难性的。
我们对此事一定要有所防范。
虽然很多人说美联储不敢加息，没办法加息，因为美国现在债务规模如此庞大，一旦加息，美国自己也得挂掉。
但如果左右都是要挂，那么谁能知道美联储会不会铤而走险呢？
即使不加息，美国现在高达28万亿美元的债务，也只能靠借新还旧来维系，只会导致美国债务继续滚雪球式增大，拜登的加税计划并没有那么容易实施。
加息虽然会增大美国借新还旧的资金成本，但加息会让美国拥有收割世界其他国家的机会。
这属于美国的“背水一战”。
我觉得美联储可能是在打这样一个算盘，找一个最好的时机去突然加息，让世界进入到美元的收割周期里，借助海量美元回流美国来收割世界其他国家的同时，去降低美联储的负债压力，让美联储可以趁机缩表，把负债卸下来，得以轻装上阵。
但假如美国收割失败，比如资本仍然被卡在我们这里，出现类似2005年那样加息收割失败的情况，美国就会面临内外交困的局面，不但没办法解决债务危机，还会导致金融市场全面崩盘。
所以对美国来说，一旦选择加息就是不成功便成仁的一场豪赌。
赌，美国可能还有一丝机会。
不赌，虽然美国可能可以苟延残喘多撑两年，但却必死无疑。
所以我认为美联储在今明两年里做出这样的豪赌概率是很大的。
同时，我们一定要做好，美国的加息豪赌失败后狗急跳墙的可能性。
这也是我们为什么要在前天，一天入列三艘主战舰艇。
其中还包括075型两栖攻击舰，这是被誉为“迷你航母”的主战舰艇，所以我们看到075型两栖攻击舰的命名是用“航母”一级的省份命名为海南舰。
当前能一天入列三艘这等级别的主战舰艇，除了美国之外，就只有我们能做到。
这个世界的底层逻辑在和平繁荣几十年后，仍然还是建立在弱肉强食的基础上。
所以只有强大的军事实力，才能在未来保护我们应得的权益，不被某些狗急跳墙的国家侵犯。
本文来源“大白话时事”，作者：星话大白。
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