$广联达(SZ002410)$ 我是感觉广联达是被低估的,特别是成长性,市场总是线性思维,而成长股特别是龙头企业的二次创业,其爆发是指数增长。(1)广联达面对中国这个最大的建筑市场,城市化大背景、地下工程、一带一路等等增长点很多、很大;(2)云化后,盗版转换提升空间很大,这是知识产权保护趋于严格背景下的巨大增长点;(3)云化后,大数据、物联网、人工只能应用,中国IT企业水平已经世界最先进,这些新技术最有可能在中国爆发;(4)BIM市场仅仅处于萌芽期,随着人才流动和教育水平提升,BIM市场会在2-5年内迎来大爆发;(5)广联达强大的政商关系;(6)管理制度的进取。
国际市场SAAS企业的估值不便宜,优秀、稀缺,龙头,理应高估。
分析后买到优秀公司不算什么,熬到最后赚到大钱才牛逼!!!
感谢分享!2017年即将过去,继续坚守广联达第三波重仓,迎接2018年!
感谢分享。文中的对比无论从市值营收利润PE等各个方面来说,$广联达(SZ002410)$ 基本上并未高估、但也没低估,这也是我之前说悲观的看一两年内不涨也并非不可能的原因,ADSK的利润是激进转型的原因,不具备对比性,转型后基本是没有问题的。但深层次的看,广联达会具有更强的爆发力和更好的前景,这也是我一直坚持广联达不在意短期波动的原因。中国有更大的建筑市场、建筑信息化率更低、政府有更强的决心和执行力推动新(数字)经济、广联达有施工这一片等待爆发的蓝海和云化的转型来平抑周期的波动、有国内业内绝对的市占率和龙头地位优势、国内唯一有自己的底层技术(如果未来技术进一步成熟后基于安全考虑政策强制要求,这一块也会是一个爆发点)。。。。。。等等。目前低估也倒说不上,只是说这种票很难拿到好价格,如果有就是送钱了。