机柜业务今年还下降了,都是小作文吹的
其次,含华量高,但远未被市场挖掘
聚焦主线涨的多回撤小
恒铭达子公司华阳通独立于华为
主要通信及充电桩精密结构件
服务器机柜、华为手机及充电桩是风口
2023年以来,华为供应链的暴涨
高新发展(服务器)14元→95元,7倍
塞力斯(汽车)24元→106元,4.5倍
光弘科技(手机)10元→35元,3.5倍
华力创通(卫星)8元→36元,4.5倍
恒铭达从18元启动涨到30元不足100%
第三,9倍市盈率,买不到吃亏买不到上当
根据股权激励23年3亿,24年5亿,25年7亿
目前价格29.3元,市值67亿
按明年业绩测算,市盈率仅9倍
按照华为系的平均估值30倍算
上涨空间200%,目标价91元
最后,机构主导恒铭达
十大股东是社保和机构为主