D亡歌

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卧槽无敌了这

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$思特威-W(SH688213)$ 扭亏，然后大跌两天创了近一年新低，好离谱...

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这走独立行情不是没有道理的...

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$高测股份(SH688556)$ 稍微有点悲观，硅片价格新低，全行业开工率大降，连高测Q4都不能满产了，对盈利影响不小，17亿大概率没有了，如果现状维持到年底，能有16亿就不错了

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在手订单估计破30亿了吧，然并卵...光伏板块这鸟样，资金都不愿意来了

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$高测股份(SH688556)$ Q3收入17亿利润4.5亿符合预期，收入环比多4亿基本就是设备贡献。预期Q4收入环比再多4亿（代工+设备），利润率持平Q3的话利润5.5亿，全年17亿。

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$高测股份(SH688556)$ 本来以为Q3要承压，毕竟Q2代工产能已经开得比较满了，按下半年16GW看Q3没什么提升空间，单位净利差不多还要掉500w，金刚线跟随硅片降价全行业降2块钱，加起来利润影响5000w。但没想到Q2设备交付这么少，年初的大单到Q3确认的话增量非常可观，环比增长10%好像又没什么压力了。...

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$大金重工(SZ002487)$ 海风预期极低，走势卑微到了土里，这份业绩是有希望预期反转的

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$帝科股份(SZ300842)$ 大股东减持算是最坏的一种利空，但也没有跌破趋势，一方面景气度在，另一方面也没看到好的中报可以买。还是先拿着，预期调低一点。

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$帝科股份(SZ300842)$ 减持和解禁根本压不住，ai一熄火就往上窜，天天新高。这时候看出逻辑顺的重要，光伏板块里有不少比它估值低的，但在量价齐升四个字面前都不值一提。

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$帝科股份(SZ300842)$ 被减持和解禁一整，气质相当猥琐...

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$高测股份(SH688556)$ 我觉得一些问题可以简单化。
高测从始至终聚焦的都是“切割”，只不过开始赚的是设备和耗材的钱，这两年加上了工艺的钱，意味着要吃下整个硅片切割环节的利润。那么就分成量和价的角度来看。量应该没什么疑问，在可看见的时间内，会有更多硅片需要切割；至于价，可以看做...

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$DR高测股(SH688556)$ 前年价格战跌可以说代工逻辑还不清晰，去年价格战跌可以说怕高毛利回落，今年看完一季报居然还吓成这样真是让人没想到。

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$高测股份(SH688556)$ 按摩一下。
首先，业绩炸裂这点不需要质疑。去年全年都是高增长的，Q4更是大超预期，在这个高基数上同比增长250%，环比几乎持平（Q1环比降这么点还揪着说环比下降真的无语），净利率及合同负债新高，景气度仨字明明白白写在脸上了。
其次，一季报是否已经在预期内？...

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$高测股份(SH688556)$ 没人能想到硅片价格大降、开工下滑的Q1，毛利率净利率还能新高，很超预期。好学生从不让人失望。

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新的合作落地，其意义在于，这是硅料/硅片价格下行中的第一个代工合作，且是与一体化龙头。之前可以说硅片价格下跌利空高测，现在就不能说这个话了。 依然可以质疑是否只是暂时的切片产能不足（短期供给），但不能否认天平已经倾斜。

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$高测股份(SH688556)$
最大的机会就是新客户的拓展，现在说什么意向都不管用，要看最终落地。一旦公告了新的代工，所有利空都可以无视，上限被拔高一大截。然后就是持续薄片化，这个目前做的不错，130已经可以量产。
风险是硅片价格持续下跌，以及客户是否有在价格战冲击下停工的可能性。

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$高测股份(SH688556)$ 都这么乐观？我觉得中报符合预期，这两天涨多了，进来埋伏的资金不少，没有超预期大概率调整。

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$今天国际(SZ300532)$ 逆势大涨反包，不要盯着什么放量巨阴，相信价值。

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$今天国际(SZ300532)$ 现在业绩一出大跌的情况太多了，真正业绩好的几天后必然反包新高，今天国际也不例外。