| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：17 | 喜欢：3 |
一季度是最新的，就是看环比，同比，历史最高，都是最好的一个季度。未来二季度更好。三季度新产能来了，高速成长来了。还要怎么看对面。要说护城河，那99%的企业都没有。主要是先发优势，品牌。本来就是差异化竞争，香菇酱目前没看出谁有威胁，谈不上守。并且还要进攻，争取10亿营收。并且不仅仅香菇酱，还有调味配料，葱油，看得见的就是三足鼎立。//@永远3000点:回复@九谷骏拉:不是只看一季度啊，还得看看它对面吧？！能守住香菇酱再说吧！
对于这股我还是我之前的说法，没有护城河，但有翻倍潜力。 理由：1. 国内现在消费品快速成长的有两类：出海和新型电商做爆款。前者已经有涛涛车业和漫步者做范例。而卖不出去的性价比消费开始学会营销了，知道当下什么打法合适，可以看看百亚股份和水星家纺，这类成长非常快。仲景是调料类反应比较快的 立马砍掉央视千万营销费用，抖音这个地方先把单品打出来，确实是几乎增收不增利。然后以点带面，现在开始往渠道铺货，我在深圳部分日常超市已经看到堪比海天的单独专柜 ，等放量的时候会非常快。产品矩阵已经开始向天味食品做的靠了，要是这块做菜调料能占到一点，那会可能是第三曲线。
2. 便宜，或者是说估值合理，但天味食品贵了[狗头]那估值向榨菜看齐。
3. 别讨论护城河了，护城河的都贵得要死，早被人挖干净了。
我说的是未来 你说的是过去。行业增速在那里摆着，它未来怎么维持这个增速？？况且前面还有2个大哥。它有什么创新产品？它能持续涨价吗？一季报有个春节是最不具有参考性的。它的利润增速已经赶不上营收增速，这还看不出来？能守住自己香菇酱地位都算好了。