现在来谈光伏和锂电,多少有点不合时宜。几年前的小甜甜,转瞬间变成了牛夫人,投资者亏损惨重。两个行业当前都有几个相同的特点,一是产能提升,导致无效产能不断出清。二是单价下跌,没实力的小厂关闭走人,有实力的厂商也自损八百。三是单价都已经跌破成本价,行业翻转在即。四是都属于高耗能行业,扩产难,停产亏,停产再复产难上加难。
这两个行业的未来在哪里?
我们回头看看美的和格力,似乎也可以找到一些想要的答案。白电器当年也在卷,剩下了两大巨头。手机行业也再卷,剩下了华为、小米、v、o。未来的游戏规则一定是这样,卷!留下真正能打的选手。
我们回到现在,通威股份和天齐锂业像极了即将走出来的“美的、格力”,并且新能源这个市场远远大于白电器和手机行业。中短期,光伏和锂电一定会卷土重来,今日留下此文,希望未来有机会对照学习。