长洲知州卢云

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微博上一些大V投顾，天天盯着沪深300还有公募平均业绩基准，干嘛呢？搞投顾你也要跑相对吗，老老实实看绝对收益，没有绝对收益少出来叨叨，当然也可能是绝对收益做不出来，理解。那平时就少出来指点江山。

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$考核组合(ZH3333162)$ @长洲知州卢云 做多老龄化，做多政策避风港

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遗憾不小的一年结束了。
希望明年，更勤奋、更遵守纪律、更关注节点、更关注量价、更关注效应。

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回复@黄建平: 多巴胺催化剂倒是有，都在刑法里写着。//@黄建平:回复@山南松:多巴胺过多会精神分裂症。

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回复@老熊读财报: 一批价都顶不住了，明年拿头增长//@老熊读财报:回复@知德先生:这样的洋河你买不买？
2024年洋河股份扣非净利润大概率在120亿元左右。目前洋河1600亿市值，减去年底400亿类现金资产，市场给洋河白酒业务估值就是1200亿元，对应2024年120亿估值就是10倍。已经无限接近于2012年...

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发现萌芽的机会—>找到可能的载体—>等待恰当的主动性—>前期注意可能的龙头变化—>有优势后反复交易直到趋势结束

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1.天花板应该思考，但不能厚此薄彼
2.逆水行舟，不进则退；
3.不能静态看标杆，动态看恒瑞，标杆也在上涨趋势

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说2个吧，商誉和一心堂。
商誉：超出可辨认净资产的为商誉，交割完成就产生了商誉。而对并购门店的重新装修发生在并购以后，因此装修费、办公设备采购不会出现在商誉里面。其次，转让费就是商誉的主要组成部分啊，如果都按净资产交易那就不会产生商誉。
一心堂：一心堂估值低是有原因的，...

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$百济神州(06160)$
澄清公告我翻译一下吧：“我是你爸爸”

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我刚刚调整了雪球组合 $价值TEST(ZH1118564)$ 的仓位。

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@userfield[¥18.80] 田总对网上药房比如阿里健康及京东药房对线下的冲击怎么看？以后是否会出现线上药房取代实体药房的趋势呢？

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文章观点总结来说就是仨赛道都差。
1.中间体和大输液都做成了，并且开始贡献现金流；
2.仿制药赛道差是废话。这是相对以前。绝对角度来看得看投资回报率，单个仿制药投入千万级别，如果中标集采，年销售亿级别。此外市场看重的是，科伦凭借现金流可以持续批量出产品，成为仿制药前几的存在

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我刚刚调整了雪球组合 $价值TEST(ZH1118564)$ 的仓位。

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关于$科伦药业(SZ002422)$$海正药业(SH600267)$$长春高新(SZ000661)$，对@肖恩大侠 @老狼牙 说：连锁药房能否像美国、日本一样形成高集中度的竞争情况？未来几年连锁药房的格局在金融资本、产业资本的竞争中会怎么走？

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我应该是低估了贝达的销售能力。当时看的时候对销售的理解还不够。

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$欧普康视(SZ300595)$ 消费股全都要往40倍以上打吗

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我建议华东还是放弃收购佐力好，何必溢价这么多？中药慢病能提振一两年的业绩，可以回光返照，长期来看资本看不上中药品种，投资者已经用脚投票。